Thị trường chứng khoán Mỹ qua đêm | Ba chỉ số chính biến động trái chiều, cổ phiếu chip phần lớn phục hồi, Micron Technology (MU.US) tăng hơn 5%

Theo tin từ ứng dụng tài chính zhìtōng, vào thứ Sáu, các cổ phiếu chip phục hồi đã thúc đẩy Nasdaq tăng điểm, dữ liệu kinh tế củng cố kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, nhưng dòng tiền mua vào khi giá giảm vẫn tiếp tục chảy vào thị trường. Chủ tịch Fed San Francisco, bà Daly, cho biết nếu cần thiết, Fed sẵn sàng tăng lãi suất thêm nữa, hiện tại vẫn cần thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng mức độ còn phải thắt chặt bao nhiêu, khi nào thực hiện còn cần thêm thông tin để đánh giá. Daly nhấn mạnh Fed phải hành động cẩn trọng.

[Cổ phiếu Mỹ] Kết thúc phiên, Dow Jones giảm 237,32 điểm, giảm 0,46%, đóng cửa ở mức 51.285,73 điểm; S&P 500 tăng 23,13 điểm, tăng 0,31%, đóng cửa ở 7.376,86 điểm; Nasdaq tăng 264,42 điểm, tăng 1,09%, đóng cửa ở mức 24.579,42 điểm. Phần lớn cổ phiếu chip phục hồi, SK Hynix (SKHY.US) tăng 2,78%, Nvidia (NVDA.US) tăng 2,78%, AMD (AMD.US) tăng 11,04%, Intel (INTC.US) tăng 7,71%, Micron Technology (MU.US) tăng 5,12%, Marvell Technology (MRVL.US) tăng 5,73%, Arm (ARM.US) tăng 4,74%. Tesla (TSLA.US) tăng 4,23%, SpaceX (SPCX.US) tăng 8,62%. Nasdaq Golden Dragon China Index tăng 1,67%, Alibaba (BABA.US) tăng 1,26%, NetEase (NTES.US) tăng 2,28%, Baidu (BIDU.US) tăng 3,01%.

[Cổ phiếu Châu Âu] DAX30 của Đức giảm 540,55 điểm, giảm 2,05%, đóng cửa ở mức 25.789,50 điểm; FTSE 100 của Anh giảm 109,28 điểm, giảm 1,01%, ở mức 10.673,38 điểm; CAC40 của Pháp giảm 66,37 điểm, giảm 0,81%, ở mức 8.139,00 điểm; STOXX 50 của châu Âu giảm 69,99 điểm, giảm 1,12%, ở mức 6.161,55 điểm; IBEX35 của Tây Ban Nha giảm 100,51 điểm, giảm 0,52%, ở mức 19.350,39 điểm; FTSE MIB của Ý giảm 460,37 điểm, giảm 0,91%, ở mức 50.045,50 điểm.

[Ngoại hối] Chỉ số đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính tăng 0,74% trong ngày, đóng cửa ở mức 102,298 trên thị trường ngoại hối ở New York. Đến cuối phiên New York, 1 euro đổi được 1,1140 đô la Mỹ, thấp hơn mức 1,1225 đô la Mỹ ngày giao dịch trước; 1 bảng Anh đổi được 1,3351 đô la Mỹ, thấp hơn mức 1,3459 đô la Mỹ ngày trước. 1 đô la Mỹ đổi được 158,49 yên Nhật, cao hơn mức 157,85 yên Nhật ngày trước; 1 đô la Mỹ đổi được 0,8206 franc Thụy Sĩ, cao hơn mức 0,8165 franc Thụy Sĩ ngày trước; 1 đô la Mỹ đổi được 1,4132 đô la Canada, cao hơn mức 1,3998 đô la Canada ngày trước; 1 đô la Mỹ đổi được 9,8988 krona Thụy Điển, cao hơn mức 9,7948 krona Thụy Điển ngày trước.

[Tiền mã hóa] Bitcoin dao động dưới mức 76.000 đô la Mỹ, tính đến thời điểm viết bài đang ở mức 75.846 đô la Mỹ; Ethereum tăng nhẹ 0,07, đạt 2.236 đô la Mỹ.

[Kim loại quý] Giá vàng giao ngay giảm 0,41% còn 4.071,58 đô la Mỹ; giá bạc giao ngay tăng 0,31%, đạt 51,97 đô la Mỹ/oz.

[Dầu mỏ] Giá dầu thô hợp đồng giao tháng 12 tại Sở giao dịch hàng hóa New York tăng 31 xu, đóng cửa ở mức 90,83 đô la Mỹ/thùng, tăng 0,34%; giá dầu Brent London giao tháng 1 tăng 3 xu lên 98,32 đô la Mỹ/thùng, tăng 0,03%.

[Tin vĩ mô]

Giá cả cao liên tục bào mòn sức mua, niềm tin tiêu dùng tại Mỹ vẫn ảm đạm. Theo khảo sát sơ bộ của Đại học Michigan, chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tăng nhẹ khoảng 6%. Nhiều lĩnh vực như kỳ vọng tài chính cá nhân và kỳ vọng về môi trường kinh doanh đều được cải thiện, nhưng cải thiện chủ yếu tập trung vào nhóm cử tri độc lập. Dù niềm tin của người tiêu dùng thu nhập thấp và trung bình đã khởi sắc, song sau đợt biến động mạnh của thị trường chứng khoán gần đây, niềm tin của nhóm giàu sở hữu nhiều cổ phiếu lại giảm 5%. Ngoài ra, bình luận của người tiêu dùng cho thấy mối lo ngại về "bong bóng AI" ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, so với những lo ngại liên quan AI, chi phí sinh hoạt vẫn là vấn đề trọng tâm của người tiêu dùng. Khoảng 57% người được hỏi chủ động cho biết giá cả đã làm xói mòn mức sống của họ, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm nay, tăng so với 46% trước xung đột Iran tháng 2. Dù niềm tin tiêu dùng tháng này được cải thiện, nhưng so với tháng 2 vẫn giảm 10%. Cuộc khảo sát được thực hiện từ 20/10 đến 2/11. Trong hai tháng trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, hơn hai phần ba người tiêu dùng dự báo Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện, hơn một nửa cũng dự đoán đảng này sẽ thắng Thượng viện. Kỳ vọng lạm phát một năm tới giảm từ 4,7% tháng trước xuống 4,3% tháng này. Dù đây là mức thấp nhất kể từ tháng 8, nhưng vẫn cao hơn rõ rệt so với 3,4% trước xung đột Iran hồi tháng 2, và cao hơn mọi chỉ số của năm 2024. Kỳ vọng lạm phát dài hạn giảm nhẹ từ 3,5% tháng 10 còn 3,4%, vẫn cao hơn khung 2,8%-3,2% của năm 2024.

Số lượng việc làm phi nông nghiệp Mỹ tháng 10 tăng thêm 165.000, đô la Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong gần 5 tháng. Tháng 10, số việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ tăng 165.000, vượt xa dự đoán 65.000, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Dữ liệu việc làm mạnh đã đẩy xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 lên gần 80%, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,71% lên 102,31, mức tăng lớn nhất kể từ 17/6; euro, bảng Anh và yên Nhật giảm giá lần lượt 0,72%, 0,74% và 0,5% so với đô la Mỹ. Lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt tăng, kỳ hạn 10 năm lên 4,85%, kỳ hạn 2 năm lên 4,52%. Các quan chức Fed như Williams, Musalem, Daly đều nhấn mạnh áp lực lạm phát còn hiện hữu, Daly cho biết Fed có thể còn phải tăng lãi suất thêm nữa.

Hoa Kỳ cân nhắc nới lỏng một phần lệnh hạn chế với tàu chở dầu bị trừng phạt, nhằm giảm áp lực cước vận tải và giá dầu. Theo tin tức, ít nhất bốn doanh nghiệp là Trafigura, Vitol, Mercuria và ADNOC đang đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ, nộp đơn xin mua hoặc thuê một số tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt do tham gia vận chuyển dầu bất hợp pháp, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu tàu chở dầu toàn cầu và hạ chi phí vận chuyển. Các cuộc đàm phán liên quan đến khoảng 50 trong số 1.600 tàu bị Mỹ trừng phạt, bao gồm cả những tàu siêu lớn có thể chở 2 triệu thùng dầu thô. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang xem xét đơn xin và có thể cho phép từng trường hợp chứ không phải miễn trừ chung, chưa có quyết định cuối cùng và thời điểm phê duyệt cũng chưa xác định. Tuy nhiên, hiệu quả của biện pháp này trong việc hạ giá dầu vẫn chưa chắc chắn. Việc tái vận hành tàu chở dầu bỏ không có thể tăng thêm năng lực thực tế, song một số tàu cũ tiềm ẩn rủi ro bảo dưỡng và an toàn. Tính đến 4/11, Mỹ đã trừng phạt 1.568 tàu, trong đó 462 tàu chở dầu thô. Hoa Kỳ cũng cần tránh các phê duyệt này tạo nguồn vốn cho các đối tượng vi phạm, và việc được phía Mỹ phê duyệt không thể gỡ bỏ các lệnh trừng phạt khác từ EU và Anh.

[Tin doanh nghiệp]

Elon Musk: Doanh thu thường niên của SpaceX cuối năm có thể vượt 100 tỷ đô la Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn ngày thứ Sáu, Musk cho biết vẫn dự báo doanh thu thường niên của SpaceX (SPCX.US) sẽ vượt 500 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2027, đây là dự báo hợp lý nhất theo nhận định của ông; doanh thu đạt 1 nghìn tỷ đô la Mỹ không phải hoàn toàn không thể, nhưng xác suất chỉ khoảng 2%. Ông dự kiến đến quý IV/2026, doanh thu thường niên của SpaceX sẽ vượt 100 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 70% so với cùng kỳ, song nhấn mạnh những con số này chỉ là dự kiến cá nhân, không phải cam kết. Musk còn cho biết, tỷ trọng doanh thu từ chính phủ Mỹ trong quý này sẽ dưới 10%, sau một năm sẽ giảm còn dưới 5%, ông nói rằng các sản phẩm/dịch vụ cho chính phủ của công ty có chất lượng cao nhất, giá chào thầu thấp nhất. Sau khi tin tức công bố, cổ phiếu SpaceX đã có lúc tăng vượt 8%.

Tin tức: Microsoft dần chấm dứt hợp đồng thuê sức mạnh AI với Oracle. Theo nguồn tin giấu tên từ truyền thông, Microsoft (MSFT.US) không gia hạn hợp đồng thuê sức mạnh AI với Oracle (ORCL.US) và trong vài tháng gần đây đã dần dừng sử dụng tài nguyên tính toán được thuê. Nguồn tin cho biết, máy chủ Oracle cung cấp dùng dòng chip Nvidia (NVDA.US) thế hệ cũ, không còn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật hiện tại của Microsoft. Thỏa thuận này được hai bên ký năm 2023, cung cấp sức mạnh tính toán cho công cụ tìm kiếm AI phiên bản mới - Bing, số tiền hợp đồng không rõ. Oracle phản hồi rằng nhu cầu cơ sở hạ tầng AI của họ vẫn mạnh, GPU thế hệ cũ vẫn có thị trường. Microsoft đang đánh giá lại hợp tác thuê ngoài sức mạnh AI, trước đó đã cam kết chi hơn 80 tỷ đô la Mỹ cho Coreweave (CRWV.US), Nscale và Nebius (NBIS.US) cùng các nhà cung cấp điện toán đám mây mới nổi. Trước đó có tin, ban lãnh đạo Microsoft ngày càng không hài lòng với chi phí cao và một số dự án bị trì hoãn của nhà cung cấp, gần đây thắt chặt việc xét duyệt dự án trung tâm dữ liệu, rút khỏi một số dự án rủi ro cao và xem xét lại việc ký các thỏa thuận thuê sức mạnh tính toán mới. Trong khi đó, mảng đám mây của Oracle mở rộng nhanh chóng, song chi tiêu vốn cao khiến dòng tiền tự do âm, gây lo ngại cho nhà đầu tư về hiệu quả đầu tư vào hạ tầng AI, giá cổ phiếu đã giảm hơn một nửa so với đỉnh đầu năm.

Người kế nhiệm Buffett đặt cược vào AI, thương vụ tỷ đô của Berkshire được chú ý. Trong năm đầu làm CEO của Berkshire Hathaway, Greg Abel đã đưa tập đoàn đầu tư này bước vào một lĩnh vực mới: trí tuệ nhân tạo. Trái với sự thận trọng trước đây của Buffett với cổ phiếu công nghệ, CEO mới đã nhanh chóng mạnh tay đầu tư. Trong vài tháng ngắn ngủi, ông đã đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ vào công ty mẹ của Google, Alphabet (GOOG.US,GOOGL.US) để hỗ trợ các khoản đầu tư liên quan đến AI, đồng thời tăng vốn 930 triệu đô la Mỹ cho tập đoàn Ý Bending Spoons SpA vốn đang sử dụng AI để chuyển đổi doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi các thương vụ AI bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn, thời điểm Berkshire tăng mạnh đầu tư vào lĩnh vực này có thể không lý tưởng. Chuyên gia phân tích Cathy Seifert của CFRA Research cho biết: “Tôi thực sự tin rằng, đây có thể là chủ ý nâng mức độ đầu tư tiếp xúc với AI. Tuy nhiên, cũng phải đặt câu hỏi liệu thời điểm này có quá muộn không?” Tuy vậy, với nhà đầu tư giá trị thực sự và những người theo dõi sát Berkshire, biến động thị trường có thể không quan trọng. Bởi khi Buffett đầu tư vào Apple năm 2016, từng bị chỉ trích là bỏ lỡ thời kỳ phát triển vàng của hãng, nhưng sau này lại trở thành thương vụ thành công nhất của Berkshire. Theo nhà phân tích Meyer Shields của Keefe Bruyette & Woods, ông Abel có khả năng xem khoản đầu tư AI của Berkshire như một canh bạc cho tiềm năng phát triển lâu dài của công nghệ này.