Informe Diario de Bitget UEX｜El precio del petróleo cae más de un 7%; el repunte de las tecnológicas se desvanece; Apple y Palantir presentan informes de crecimiento (3 de noviembre de 2026)

I. Selección de Noticias Destacadas

Economía de EE.UU.｜El PMI manufacturero sube a 55.5, presión de precios se alivia

El PMI manufacturero ISM de EE.UU. para octubre subió de 54.5 a 55.5, expandiéndose por décimo mes consecutivo; el índice de nuevos pedidos fue de 55.5, y el índice de producción aumentó a 59.0. El índice de precios bajó de 77.9 a 75.2, lo que indica que los precios de los insumos siguen aumentando, pero el rango de aumento se ha estrechado.

Estos datos reflejan que el crecimiento manufacturero y la moderación en la presión de precios coexisten. Para el mercado, la resiliencia de la demanda favorece los ingresos de las empresas, pero la sección de precios sigue alta, aún insuficiente para respaldar un cambio significativo hacia una política monetaria más laxa; los datos de vacantes laborales de esta noche complementarán las pistas sobre la demanda laboral.

Energía Internacional｜Menores expectativas diplomáticas enfrían temores de oferta, fuerte caída en precios del crudo

El 2 de noviembre, el futuro de crudo WTI para diciembre cerró en 96.46 USD/barril, una caída del 7.4% aproximadamente; el futuro de Brent para enero de 2027 cerró en 104.77 USD/barril, una disminución de alrededor del 7.6%. Las noticias de contactos diplomáticos entre EE.UU. e Irán empujaron al mercado a reevaluar la prima de riesgo sobre el suministro en Oriente Medio.

La caída en precios del petróleo ayuda a aliviar los costes de transporte y parte de la industria manufacturera, pero presiona las expectativas de ingresos de las empresas energéticas. La clave es si los avances diplomáticos se traducen en mejoras tangibles de suministro, lo que por ahora no puede considerarse asegurado como un alto al fuego o plena reanudación del transporte.

Ventana de Política｜Elecciones intermedias de EE.UU. llegan al día de votación

El 3 de noviembre, hora local de EE.UU., es el día de votación de las elecciones federales; el mercado se centrará en la configuración del Congreso y su impacto en fiscalidad, impuestos y agendas regulatorias. A la hora de este informe, los resultados de la votación aún no han sido publicados.

Las operaciones de hoy deberán digerir simultáneamente elecciones, datos laborales y resultados empresariales. Las expectativas de política pueden provocar rotación sectorial, pero se debe distinguir entre declaraciones de campaña, resultados electorales y legislación posterior; ninguna etapa debe interpretarse directamente como implementación política.

II. Revisión del Mercado

Desempeño de Materias Primas y Divisas

El crudo cotiza esta mañana ligeramente por encima del precio de cierre de la sesión anterior, pero sigue dentro de un rango tras fuerte caída; el oro se acerca a los 4,000 USD y el índice del dólar está por debajo de 102. La caída en precios del petróleo ofrece margen de alivio sobre expectativas inflacionarias, pero las acciones tecnológicas siguen bajo presión, lo que indica que la mejora en costos aún no compensa los temores sobre el retorno de inversión en IA.

Desempeño de Criptomonedas

• BTC: Aproximadamente 77,206.47 USDT, caída del 1.42% en 24 horas.
• ETH: Aproximadamente 2,260.30 USDT, caída del 1.10% en 24 horas.
• Capitalización total del mercado de criptomonedas: Aproximadamente 2.61 billones de USD, caída del 2.64% en 24 horas; actualización a las 09:06 hora de Beijing.

BTC｜Observación de zonas de liquidación

La zona de liquidación potencial de cortos más notable por arriba ronda los 78,400—79,000 USD, a una distancia del precio actual de aproximadamente 1.68%—2.45%; la zona de liquidación potencial de largos por abajo está en 76,000—76,600 USD, a aproximadamente 0.66%—1.44%. Actualmente, el precio está más cerca de la zona inferior, si la caída continúa, habrá que vigilar la volatilidad causada por la reducción de apalancamiento largo.

ETH｜Observación de zonas de liquidación

La zona de liquidación potencial de cortos por arriba se sitúa en 2,305—2,330 USD, a aprox. 2.11%—3.22%; por abajo, la zona de largos está en 2,220—2,240 USD, a una distancia de 0.77%—1.66%. La proximidad inferior está aún más cerca; a corto plazo se observará el soporte y la presión de apalancamiento alrededor de los 2,240 USD.

Costo institucional de tenencia｜BTC

Glassnode estimó el 28 de octubre que el costo promedio compuesto de ETF spot de BTC en EE.UU. es de aproximadamente 81,500 USD; el precio actual está un 5.39% por debajo de esta referencia. Strategy reveló el 2 de noviembre que al 1 de noviembre poseía 849,327 BTC, con un costo promedio (incluyendo tasas) de aproximadamente 75,451 USD; el precio actual es un 2.20% más alto. Estas diferencias solo reflejan el cambio relativo entre el precio y el costo de tenencia sin apalancamiento, sin representar las ganancias totales de los inversores en ETF o empresas.

Resumen de mercado en una frase

Para BTC, primero observar la zona de liquidación inferior inmediata en 76,600 USD; para ETH, en 2,240 USD. Si rebota, vigilar los 78,400 USD y 2,305 USD respectivamente. El costo de Strategy y el borde inferior de la liquidación de BTC están separados por un 0.73%, pero esto no implica un soporte asegurado; conviene observar conjuntamente la reducción larga y el comportamiento cerca del costo.

Desempeño de índices bursátiles principales de EE.UU.

El rebote matutino en Wall Street no se mantuvo; finalmente el Dow subió, mientras que el S&P y Nasdaq cayeron, mostrando divergencia. La caída del crudo mejora la perspectiva de costos en algunos sectores, pero la presión de financiamiento y valoración de tecnológicas sigue afectando los índices.

Desempeño de las Siete Grandes Tecnológicas

Entre las siete grandes, dos subieron y cinco bajaron; Amazon y Tesla al alza, Microsoft con la mayor caída. La caída de Apple ocurrió antes de la publicación de resultados, por lo que no anticipa la reacción post-mercado.

Observación de movimientos sectoriales

Infraestructura de IA: Oracle bajó un 8.76%, Marvell un 12.72%. Oracle planea financiarse a través de emisión de acciones y bonos; Marvell anunció una gran adquisición accionarial. El enfoque del mercado ha girado a costes de financiación, dilución accionarial y materialización de sinergias.

Energía y aviación: Exxon Mobil cayó 4.05%, Chevron 3.29%, Delta Air Lines subió 4.08%. La caída del petróleo afecta las rentabilidades de los productores de energía y usuarios de derivados de combustible de manera muy diferente.

Acciones relacionadas con cripto: Coinbase cayó 3.98%, Robinhood bajó 1.35%, Strategy subió 0.19%. Los rendimientos fueron mixtos, dependen de negocios, financiación y exposición a activos de cada empresa.

III. Análisis en Profundidad de Acciones Clave de EE.UU.

Apple (AAPL)｜Crecimiento de ingresos, márgenes de beneficio requieren análisis diferenciado

Descripción del suceso: El 2 de noviembre, Apple cayó un 1.83% durante la sesión habitual, cerrando en 338.32 USD, luego publicó los resultados del cuarto trimestre fiscal 2026 después del cierre: ingresos de 114,500 millones de USD, un crecimiento interanual del 12%, el beneficio por acción diluido fue de 2.10 USD, un aumento anual del 14%. El margen bruto fue de 47.9%, incluido un efecto positivo de aproximadamente un punto porcentual debido a reembolsos arancelarios; también se incluyó un beneficio de 0.05 USD por acción de la misma fuente.

Interpretación de mercado: Los ingresos por iPhone y servicios tocaron niveles récord, reflejando el crecimiento del producto y el ecosistema; para evaluar el margen, hay que descontar los efectos de los reembolsos, no toda la mejora debe verse como ganancia sostenible.

Sugerencia de inversión: Seguir de cerca la demanda de productos en temporada festiva, el crecimiento de servicios y la sostenibilidad del margen. La reacción al precio tras el cierre será clave para ver cómo el mercado digiere estos resultados.

Palantir (PLTR)｜Fuerte crecimiento comercial, sostenibilidad de pedidos a prueba

Descripción del suceso: Palantir cayó 3.13% en sesión regular, cerrando en 178.34 USD, luego anunció resultados del tercer trimestre después de cierre: ingresos de 2,313 millones de USD, un crecimiento interanual del 96%; los ingresos comerciales en EE.UU. alcanzaron los 984 millones, aumento de 148% año a año. La guía de ingresos anuales ahora es de 8,530—8,534 millones de USD.

Interpretación de mercado: Por primera vez, la cifra de ingresos comerciales de EE.UU. superó a los ingresos gubernamentales, mostrando diversificación de clientes. Los contratos firmados crecieron solo un 6%, por debajo del crecimiento de ingresos, por lo que convendrá observar si la conversión de contratos y los nuevos pedidos siguen impulsando el alto crecimiento.

Sugerencia de inversión: Seguir ampliación de clientes comerciales, cumplimiento de pedidos y beneficios GAAP, no solo crecimiento de ingresos. Este informe fue divulgado tras el cierre, por lo que la caída diurna no refleja la reacción post-resultado.

Oracle (ORCL)｜Plan de financiación de 20,000 millones de dólares enfoca la atención en gasto de capital

Descripción del suceso: El 2 de noviembre, Oracle reveló una propuesta preliminar para emitir 10,000 millones de dólares en acciones comunes y otros 10,000 millones en bonos sénior. Ambas emisiones no dependen entre sí. Las acciones cayeron 8.76% ese día, cerrando en 119.22 USD; el tamaño de la emisión planeada no significa que los fondos estén asegurados todavía.

Interpretación de mercado: El mercado evalúa la dilución accionarial, coste de financiación y retorno en expansión IA. La financiación proporciona recursos, pero su capacidad de crear valor depende de uso del capital, conversión en ingresos y flujo de caja.

Sugerencia de inversión: Observar términos finales de la emisión, uso de fondos y orientación de flujo de caja, evitando juzgar retornos solo por monto recaudado o tamaño de la orden.

IV. Noticias y Actualizaciones del Mercado y Proyectos

Strategy revela compras semanales y gestión de capital. El 2 de noviembre, la empresa anunció que entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre adquirió 811 BTC por aproximadamente 65.5 millones de USD, con un coste promedio de 80,846 USD (incluyendo tasas); también recompró 208.2 millones en STRC. La compra de BTC se refiere a operaciones históricas ya divulgadas, no a compras nuevas hechas hoy.

Marvell y Lumentum firman acuerdo de fusión. Anunciaron una transacción completamente en acciones, cada acción ordinaria de Lumentum se intercambiará por 4.500 acciones ordinarias de Marvell; prevén completar en la primera mitad de 2028, sujeto a aprobación de accionistas y reguladores. La operación integra aún más las tecnologías de interconexión eléctrica y óptica; atención futura a dilución, aprobación y materialización de sinergias.

Desapalancamiento cripto aún no se ha completado. El informe semanal de Glassnode publicado el 2 de noviembre destaca que las ventas agresivas en contratos perpetuos condujeron a la caída previa, pero la presión de tasas para posiciones largas sigue siendo elevada y las compras al contado son relativamente estables. Estas observaciones corresponden a la semana hasta el 1 de noviembre, y no reflejan flujos actuales de hoy.

Progresos oficiales de exchanges. Binance anunció el 2 de noviembre que la prueba zk de reservas con corte del 31 de octubre ya está disponible para verificación por los usuarios de los balances para diez tokens y que sigue avanzando en la reanudación de retiros para otros activos y redes; las pérdidas relacionadas serán cubiertas por la plataforma.

V. Calendario de Mercado para Hoy

Eventos clave por anticipado: El informe JOLTS requiere analizar vacantes, contrataciones y renuncias para evaluar la demanda laboral; los resultados de AMD aportarán pistas sobre la demanda de hardware IA y el beneficio. Dado que elecciones y resultados coinciden, se debe evitar atribuir todos los cambios en acciones solo a factores macro.

Opinión institucional: Jake Dollarhide, CEO de Longbow Asset Management, señaló el 2 de noviembre que el gasto en IA tiene límites y lo importante es si sigue generando valor para los accionistas. De cara al actual mercado, lo relevante será la capacidad para transformar la inversión en retornos en efectivo.

Este artículo es solo para referencia informativa del mercado y no constituye una recomendación de inversión.