De Tesla, Meta à Anthropic, les commandes en attente de la fonderie de puces de Samsung Electronics atteignent 50 000 milliards de wons
Samsung Electronics s'impose rapidement en tant qu'acteur clé sur le marché des semi-conducteurs AI grâce à son activité de sous-traitance.
Le 3 juillet, selon les médias coréens, le montant cumulé des commandes à moyen et long terme de la division Foundry de Samsung approche les 50 000 milliards de wons. Après avoir obtenu la commande de puces AI de Tesla l'année dernière, Meta et Anthropic, deux géants mondiaux de la technologie, ont également transféré leurs besoins de production d’ASIC vers Samsung.
Un expert du secteur a déclaré :
Depuis que Samsung Foundry a remporté la commande de puces AI de Tesla l'année dernière, les commandes de sous-traitance de semi-conducteurs destinées aux serveurs AI ont connu une accélération complète.
Sous l'effet de cette dynamique, le marché anticipe que l'activité Foundry de Samsung pourrait renouer avec la rentabilité dès le quatrième trimestre de cette année. L'expansion des commandes est soutenue par la technologie de procédé la plus avancée de Samsung : le procédé 2 nanomètres.
Les puces accélératrices AI de troisième génération MTIA 3 de Meta et les ASIC personnalisés d’Anthropic prévoient d’utiliser cette technologie, tandis que l'intérêt croissant pour le procédé 2 nanomètres de Samsung renforce davantage sa position concurrentielle sur le marché de la sous-traitance avancée.
Meta confie ses commandes à Samsung, mise sur la production en 2 nanomètres
Selon des sources du secteur, Meta négocie avec la division Foundry de Samsung une coopération sur la conception et la production de nouveaux ASIC de prochaine génération pour un montant dépassant les 10 000 milliards de wons.
Les deux premières générations d'accélérateurs AI MTIA développées par Meta ont été produites chez TSMC, mais dès la sortie de la troisième génération cette année, Meta a choisi Samsung comme partenaire clé de fabrication.
Selon les rapports, la troisième génération MTIA utilisera le procédé 2 nanomètres le plus avancé de Samsung Foundry, avec une production atteignant plusieurs centaines de milliers de wafers. Samsung Electronics a précisé : "Rien n’est encore décidé".
Le passage de Meta vers Samsung répond à la nécessité stratégique de construire des infrastructures AI à grande échelle en interne.
Meta étudie actuellement la mise en place d’un service cloud permettant à des entreprises externes de louer la puissance de calcul AI, MTIA étant la puce centrale pour soutenir ce service.
Parallèlement, Meta s'est fixé l'objectif de construire des centres de données d'une capacité totale de 5 GW d'ici 2030, ce qui rend difficile la dépendance exclusive à la fourniture externe de puces.
Pour répondre à cette exigence, Meta a adopté un rythme de développement rapide avec une nouvelle génération de puce tous les six mois, et prévoit de lancer successivement de la troisième à la cinquième génération dès l’année prochaine.
Pour accompagner ce cycle de développement ultra-rapide, Meta a également mis en place un mécanisme de conception conjointe avec la filiale Samsung System LSI. Selon les rapports, cette collaboration commence dès les premiers stades de l’architecture des puces, afin de compenser le manque de capacité d’ingénierie de l’équipe de Meta dans de tels délais réduits.
Anthropic internalise son infrastructure AI, Samsung pourrait en être le principal bénéficiaire
L’entreprise américaine Anthropic examine également la possibilité d’utiliser le procédé 2 nanomètres de Samsung Foundry pour développer des ASIC personnalisés, une décision considérée comme un moyen de réduire la dépendance à Nvidia GPU et Google TPU, et de promouvoir sa stratégie d'"autonomisation de l’infrastructure AI".
En termes d’investissement, Anthropic prévoit de construire un centre de données AI d’une capacité d’environ 1 GW, avec un investissement total estimé à environ 50 milliards de dollars (environ 77 000 milliards de wons).
Selon les analyses sectorielles, environ la moitié de ces fonds sera consacrée à l’acquisition de semi-conducteurs AI, dont des ASIC, DRAM et NAND flash, pour un investissement estimé à environ 25 milliards de dollars (environ 39 000 milliards de wons).
Grâce à ses capacités intégrées en mémoire, sous-traitance et conditionnement avancé, Samsung Electronics est largement perçu comme le principal bénéficiaire potentiel de la nouvelle vague d’achats de puces AI d’Anthropic.
En mai de cette année, Samsung a participé au tour de financement de 6,5 milliards de dollars (environ 100 000 milliards de wons) de série H d’Anthropic, consolidant ainsi la relation de partenariat stratégique entre les deux sociétés.
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