Le commutateur Spectrum-X CPO de Nvidia (NVDA.US) entre en phase de production de masse, avec une expédition prévue de 100 000 unités en 2027. Les actions liées à la chaîne industrielle sont attendues à la hausse.
Nvidia (NVDA.US) a récemment révélé que son commutateur Spectrum-X CPO (Co-Packaged Optics), destiné à l’extension horizontale (scale-out), est désormais entré en phase de production de masse.
Selon l'application Jinse Finance, NVIDIA (NVDA.US) a récemment dévoilé que son commutateur Spectrum-X CPO (optique co-packagée) destiné au Scale-out (extension horizontale) est désormais passé en phase de production de masse.
Alicia Xia, analyste chez Guangfa Securities, a indiqué dans un rapport aux investisseurs publié lundi : « Afin de soutenir une montée en puissance robuste de la capacité, TSMC (TSM.US) a considérablement élargi son déploiement d'équipements de test et d'inspection pour le CPO, particulièrement en augmentant la capacité d'Insertion 2/3. Par ailleurs, les fournisseurs clés tels que FAU (matrice de fibres optiques), Shuffle Box et l'assemblage du système progressent bien. Nous maintenons notre prévision concernant les expéditions du commutateur Scale-out CPO de NVIDIA à 15 000 unités en 2026 et 100 000 unités en 2027. »
De plus, le Scale-up (extension verticale) CPO/NPO (optique proche du packaging) de NVIDIA basé sur NVL576 devrait commencer à être adopté au second semestre de 2027.
En parallèle, le Trainium 4 d'Amazon (AMZN.US) pourrait être décliné en trois configurations, dont deux qui devraient intégrer le NPO.
Alicia Xia précise : « Un modèle est conçu sur ALAB PCIe Gen7, un autre sur la puce commutateur UALink, » « Le système 64 cartes basé sur UALink devrait devenir le format principal, tandis que PCIe Gen7 pourrait être une solution précoce. Nous anticipons également que Trainium 4 adoptera le NVLink Fusion de NVIDIA, ce qui pourrait impliquer le déploiement d’un NPO similaire au design NVL576. »
Ces développements profiteront à plusieurs fournisseurs de composants, notamment Lumentum (LITE.US), Coherent (COHR.US), Semtech (SMTC.US), Marvell Technology (MRVL.US) et Tower Semiconductor (TSEM.US).
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