Peneliti: Perluasan kerja sama Nvidia dan Meta dapat berdampak negatif bagi Intel
Kolaborasi yang diperluas antara Nvidia dan Meta Platforms mungkin bukan pertanda baik bagi Intel.
Pada hari Selasa, Nvidia mengumumkan akan mengimplementasikan lebih banyak prosesor pusat Grace berbasis Arm miliknya di pusat data Meta Platforms, yang disebut produsen chip ini sebagai “implementasi skala besar pertama yang hanya menggunakan Nvidia Grace.” CPU ini digunakan untuk menjalankan aplikasi dan tugas seperti agen cerdas.
Pendiri perusahaan riset Radio Free Mobile, Richard Windsor, menilai bahwa perluasan kolaborasi ini merupakan “tanda bahwa migrasi pusat data ke Arm semakin cepat.” Dalam laporan hari Rabu, ia menyatakan bahwa langkah ini “adalah kabar buruk” bagi Intel, yang arsitektur CPU x86-nya bersaing dengan arsitektur Arm. Ia menyebut kesepakatan ini sebagai “pembunuh Intel.”
Windsor mengatakan, Intel selama ini telah mendominasi pasar chip server, sementara chip berbasis Arm “sering kesulitan,” karena tidak kompatibel dengan sistem perangkat lunak tradisional pusat data. Windsor menunjukkan bahwa dengan kesepakatan antara Nvidia dan Meta, keadaan ini tampaknya kini telah berubah.
Nvidia, yang dikenal dengan prosesor grafisnya, juga mendapat dorongan dalam bisnis CPU-nya saat mendorong rangkaian produk lengkap untuk pusat data. Pasar chip server secara keseluruhan telah kembali tumbuh, karena CPU sangat penting bagi operasional pusat data.
Nvidia menyatakan bahwa CPU-nya memberikan performa per watt yang lebih tinggi untuk pusat data Meta. Windsor menekankan, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran tentang kapasitas jaringan listrik, hal ini menjadi semakin penting dalam pembangunan pusat data.
Windsor mengatakan, ketika Meta dan penyedia layanan cloud hyperscale lainnya mencari solusi untuk mengatasi hambatan daya, fokus pun bergeser pada optimalisasi chip, yang merupakan keunggulan prosesor berbasis Arm dibandingkan x86 milik Intel.
Windsor menambahkan, peralihan ke CPU berbasis Arm juga membuka peluang bagi lebih banyak produsen chip server untuk ikut serta dalam rencana belanja Meta yang tahun ini mencapai 135 miliar dolar AS. Ia juga mengatakan, ia yakin Meta akan menggunakan chip kustom serta sistem “siap pakai” milik Nvidia.
Karena itu, Windsor menyatakan, ia memperkirakan dalam beberapa bulan ke depan akan ada lebih banyak kesepakatan dengan produsen chip yang mendesain prosesor pusat data berbasis Arm, serta dengan perusahaan yang merancang dan mengimplementasikan chip kustom untuk inferensi (yaitu proses menjalankan model AI).
Windsor mengatakan: “Pihak yang benar-benar kalah di sini adalah Intel, karena sekarang seluruh lini produk utamanya menghadapi persaingan penuh.” Ia merujuk pada chip komputer pribadi dan pusat data milik Intel.
Pada panggilan konferensi laporan keuangan bulan lalu, Intel menyatakan bahwa, untuk memenuhi permintaan besar dari divisi pusat data yang didorong AI, perusahaan harus mengalihkan kapasitas dari bisnis komputer pribadi mereka.
Windsor menilai, jika pesaing utama CPU Intel, AMD, meluncurkan CPU berbasis Arm yang digunakan untuk komputer pribadi dan server, hal ini bisa menjadi “pukulan terakhir” bagi Intel.
Setelah Intel menyoroti masalah pasokan pada akhir Januari, analis divisi perdagangan Mizuho, Jordan Klein, menyatakan bahwa AMD berada dalam posisi yang lebih baik untuk memenuhi permintaan chip pusat data, berkat hubungan eratnya dengan TSMC. Klein juga menyebut bahwa penyedia layanan cloud hyperscale lebih memilih CPU server milik AMD dibandingkan Intel.
Editor: Li Tong
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Sulit sembuh seumur hidup: Goldman Sachs menemukan bahwa pekerja yang digantikan oleh AI biasanya kesulitan mendapatkan pekerjaan kembali dan sering terjebak di arena perburuan AI berikutnya
PHK karena AI sedang menyebar ke seluruh industri! Goldman Sachs memperingatkan bahwa mereka yang terdampak terjebak dalam lingkaran "baru masuk kerja langsung kena PHK": tidak hanya sulit mendapatkan pekerjaan baru, tapi 75% dari mereka juga berisiko kembali digantikan oleh AI. Yang lebih berbahaya, jika ekonomi menurun, jutaan PHK akibat AI yang tertunda bisa meledak bersamaan, menandai dimulainya badai pengangguran yang sesungguhnya.
Menentukan arah pasar minggu depan! "Ketidakpastian terbesar" pemilihan paruh waktu AS: Partai Republik secara mengejutkan mempertahankan Senat vs Partai Demokrat memperoleh lebih dari 53 kursi
Citibank menilai bahwa ekspektasi Demokrat menguasai dua kamar Kongres sudah sebagian besar masuk dalam valuasi pasar saham AS, dengan kendali Senat menjadi variabel kunci. Jika Republik secara tak terduga mempertahankan kendali Senat, pasar saham AS bisa mendapatkan dorongan hingga akhir tahun; namun jika Demokrat memenangkan lebih dari 53 kursi, ekspektasi kenaikan pajak perusahaan, negosiasi fiskal, serta risiko regulasi terhadap pusat data AI akan memberikan tekanan pada pasar.
Skenario "Badai Sempurna" AI: Pasar obligasi "meniup peluit", laporan keuangan "memperburuk keadaan", pemilu menjadi "pukulan terakhir"?
Gelombang AI menghadapi tekanan tiga kali lipat dari pasar obligasi, laporan keuangan, dan risiko politik: standar pendanaan semakin tinggi, pasar obligasi untuk perusahaan cloud AI hampir tertutup; belanja modal raksasa teknologi meningkat tajam dan arus kas bebas memburuk, sehingga harga saham mendapat tekanan; menjelang pemilu paruh waktu, meningkatnya penolakan terhadap pusat data dapat mendorong pengetatan regulasi. Pasar kini beralih dari mengejar kekuatan komputasi ke mempertanyakan pengembalian investasi.
Harga kripto
Lainnya
