Berita DB (DB)

Saham AS berfluktuasi | Saham perbankan Eropa turun secara umum, Deutsche Bank (DB.US) turun 5%

Sesuai laporan dari Zhihui Finance APP, pada hari Rabu, saham-saham perbankan Eropa secara umum melemah. Deutsche Bank (DB.US) turun 5%, HSBC Holdings (HSBC.US) turun 4%, dan Banco Santander (SAN.US) turun lebih dari 3%. Saham-saham perbankan besar AS juga mengalami penurunan, dimana Goldman Sachs (GS.US) turun hampir 3%, Citigroup (C.US) turun lebih dari 2%, sedangkan JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US), Morgan Stanley (MS.US), dan Bank of America (BAC.US) turun lebih dari 1%.

Lembaga menyatakan bahwa perak mungkin akan beralih dari kekurangan menjadi surplus.

⑴ Deutsche Bank meyakini bahwa perak mungkin sedang beralih dari kondisi kekurangan menjadi surplus, menurut analis Gary dari bank tersebut, puncak kekurangan perak telah jelas berlalu dan surplus pasokan diperkirakan mungkin terjadi paling cepat pada tahun 2027. ⑵ Saat ini harga perak sekitar 61 dolar AS per ons, naik sekitar 26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan sempat mencapai sekitar 120 dolar AS per ons selama periode kekurangan fisik pada awal 2026. ⑶ Pada akhir Agustus, London Commercial Vault memegang lebih dari sekitar 914 juta ons perak, dengan lebih dari sekitar 300 juta ons bagian yang dapat digunakan secara bebas, meningkat sekitar 70% sejak Oktober 2025. ⑷ Permintaan dari sektor fotovoltaik menurun tajam; Deutsche Bank memperkirakan konsumsi perak global untuk sektor ini tahun ini turun lebih dari sekitar 20%. ⑸ Produsen kini menggunakan garis kontak yang lebih tipis serta pasta lapis tembaga, dan diperkirakan konsumsi perak per sel fotovoltaik turun sekitar 17% pada tahun 2026. ⑹ Deutsche Bank memperkirakan harga rata-rata perak pada kuartal kedua tahun 2027 akan sekitar 70 dolar AS per ons.

Ringkasan Data - Prediksi Indeks S&P 500 untuk tahun 2026 dari berbagai perusahaan sekuritas

Stifel dan Jefferies telah memperbarui prediksi mereka. Pada 6 Oktober, Reuters melaporkan bahwa perusahaan sekuritas global memperkirakan bahwa indeks acuan S&P 500 (.SPX) akan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2026, bertaruh pada momentum kecerdasan buatan dan laba perusahaan yang kuat, sementara perang di Iran (link) terus menekan sentimen investor. Para ahli strategi memprediksi laba yang kuat didorong oleh kecerdasan buatan akan mengimbangi dampak ekonomi jangka pendek akibat konflik di Timur Tengah, meskipun kekhawatiran tentang inflasi yang meningkat dan gangguan pasokan energi global masih ada. Perusahaan sekuritas besar, termasuk Goldman Sachs dan Citigroup, memperkirakan indeks acuan ini akan mencapai 8.000 poin atau lebih pada akhir tahun. Sebaliknya, BofA Global Research dan Wells Fargo mengambil sikap yang lebih hati-hati, dengan prediksi (link) mereka di bawah konsensus umum. Berikut beberapa prediksi tentang kinerja indeks tahun ini: Perusahaan Sekuritas Target S&P 500 Tahun 2026 BofA Global Research 7.400 Concord Financial 7.500 BNP Paribas 7.500 Wells Fargo 7.700 Evercore ISI 7.750 Seaport Research Partners 7.800 RBC Capital Markets 7.900 Stifel 7.900 Barclays 7.950 Jefferies 8.000 JPMorgan 8.000 Deutsche Bank 8.000 Société Générale 8.000 Goldman Sachs 8.000 Morgan Stanley 8.000 UBS Global Research 8.100 Oppenheimer Asset Management 8.100 Citigroup 8.100 UBS Global Wealth Management 8.100 HSBC 8.100 Wells Fargo Investment Institute 7.800-8.000 * UBS Global Research dan UBS Global Wealth Management adalah dua divisi bisnis independen di bawah UBS Group. * Wells Fargo Investment Institute adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Wells Fargo. (Untuk memudahkan pembaca non-Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporannya ke dalam beberapa bahasa lainnya. Karena terjemahan otomatis bisa saja memiliki kesalahan atau tidak sesuai dengan konteks yang dibutuhkan, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis dan hanya menyediakan terjemahan otomatis demi kenyamanan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan akibat penggunaan fungsi terjemahan otomatis.)

Obligasi berdaulat Eropa memberi peringatan tetapi pasar saham tetap kuat! Selisih yield antara Prancis dan Jerman mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam lebih dari 30 tahun, Deutsche Bank memperingatkan kondisi yang menyimpang ini mungkin sulit bertahan.

Pasar obligasi negara di Eropa mengalami tekanan yang jelas minggu lalu, namun pasar saham Eropa dan pasar kredit perusahaan bereaksi dengan tenang, sehingga terjadi divergensi yang jarang terjadi di antara kelas aset yang berbeda.

Perusahaan yang terdaftar di Inggris menjadi target akuisisi asing: Penilaian rendah mendorong lonjakan merger dan akuisisi terbuka

Laporan data - Mayoritas broker utama memperkirakan kenaikan suku bunga Federal Reserve berikutnya akan terjadi pada bulan Desember

Laporan data - HSBC menurunkan prediksi harga rata-rata emas tahun 2026 menjadi $4.490 per ons

Meskipun data inflasi lebih baik dari perkiraan, imbal hasil obligasi AS tetap naik, Wall Street menduga "Jepang adalah dalang di balik layar"

Awan suku bunga tinggi menyelimuti saham properti Eropa, Strateg: Keterlalu pesimis bisa memicu pembalikan dramatis

Pasar semakin pesimis terhadap saham properti Eropa. Beberapa ahli strategi percaya bahwa hal ini memberikan peluang bagi saham properti untuk mengalami pembalikan dramatis.

Deutsche Bank mengatakan rotasi saham teknologi masih memiliki ruang, saham perusahaan besar dengan pertumbuhan tinggi naik 14% sejak akhir Juli.

UBS mempertimbangkan merger dengan bank asing untuk menghindari regulasi Swiss, harga saham naik

Parlemen Swiss sedang memajukan legislasi yang mengharuskan UBS untuk menambah modal hingga sekitar 20 miliar dolar AS. Persyaratan cakupan 90% CET1 jauh melebihi harapan UBS, sehingga kebutuhan modal tambahan bisa mencapai sekitar 33 miliar dolar AS dibandingkan sebelum akuisisi Credit Suisse, dengan biaya tahunan gabungan sekitar 2,5 miliar dolar AS, yang membuat tekanan pada pengembalian pemegang saham. Pimpinan UBS telah memulai kembali diskusi tentang pemindahan dari regulasi Swiss, dengan penggabungan sebagai salah satu opsi, dan Morgan Stanley dianggap sebagai kandidat potensial.

Ditekan oleh risiko energi dan politik: Euro jatuh ke level terendah dalam hampir dua bulan, 60% trader opsi bertaruh akan pelemahan lebih lanjut

Setelah kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, euro turun ke level terendah dalam hampir dua bulan, dengan sekitar 60% posisi opsi bertaruh pada pelemahan. Tekanan dari sektor energi dan risiko politik di Jerman-Prancis juga berlangsung; Morgan Stanley bersikap bearish, sementara Deutsche Bank memperkirakan pergerakan dalam kisaran terbatas.

Deutsche Bank mempertimbangkan untuk memperkuat hubungan antara divisi manajemen aset dan manajemen kekayaan.

Wall Street mengubah pendapat dalam semalam! KKR memperkirakan suku bunga “lebih tinggi lebih lama” akan bertahan hingga 2029, bertaruh bahwa imbal hasil obligasi AS 10 tahun akan melewati 5,1% pada akhir tahun.

Setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga dengan suara bulat, KKR meningkatkan prediksi imbal hasil obligasi pemerintah AS jangka panjang dan menyatakan bahwa mereka memperkirakan Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya diperkirakan.

Ekonomis Deutsche Bank, Luzzetti, mengatakan bahwa pernyataan "kembali ke target 2% lebih cepat" adalah penting.

Ekonom Deutsche Bank Lusetti mengatakan bahwa dot plot Federal Reserve lebih hawkish dari yang diharapkan.

Dilaporkan bahwa Bank Sentral Inggris berencana menghentikan penjualan obligasi jangka panjang, "pelaku pengetatan neraca" paling agresif di tengah badai obligasi global menekan rem.

Jual sekali rugi setengah, Bank Sentral Inggris menekan pedal rem pada kebijakan pengetatan kuantitatif.

Harga IPO Bamboo Insurance (BMB.US), perusahaan unicorn MGU asuransi properti, ditetapkan sebesar 18-20 dolar AS per saham dengan valuasi maksimum mencapai 3,13 miliar dolar AS.

Bamboo Insurance dalam penawaran umum perdana (IPO) di AS menargetkan valuasi tertinggi hingga 3,13 miliar dolar AS. Para pemegang saham yang menjual saham berencana menerbitkan 35 juta saham dengan harga antara 18 hingga 20 dolar AS per saham, dan berencana menggalang dana hingga 700 juta dolar AS.

Lonjakan harga minyak dapat memperburuk perdebatan kenaikan suku bunga Bank of England sebelum akhir tahun.

Dolar Australia melemah terhadap Yen Jepang karena meningkatnya ketakutan terhadap risiko

Besent berhasil "menyerang" yen, tetapi mengapa tidak mampu menaklukkan obligasi AS?

Besent membawa penembak kacang bermain perang tank, repo obligasi AS mengalami hambatan, imbal hasil obligasi 10 tahun AS mencapai tertinggi baru dalam tiga tahun

Obligasi pemerintah AS saat ini menghadapi berbagai tekanan seperti harga minyak yang tinggi memperparah inflasi, ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve yang memanas, defisit anggaran yang besar, serta perusahaan-perusahaan yang menerbitkan obligasi secara massal. Sementara itu, skala pembelian kembali sebesar 6 miliar dolar AS juga tidak sesuai ekspektasi pasar. Sebelumnya, Bensen secara jelas menyatakan menekan imbal hasil jangka panjang sebagai tujuan kebijakan, namun pada hari Selasa ia mengakui tidak dapat mengubah harga "keseimbangan" obligasi pemerintah. Analis menunjukkan bahwa pembelian kembali tidak dapat menghentikan pergerakan imbal hasil yang didorong oleh fundamental. "Departemen Keuangan datang ke medan perang tank hanya dengan ketapel."

Pembaruan: Percakapan Pasar: Uber menargetkan 4 miliar Euro dari kesepakatan obligasi Euro lima tranche, ukuran kesepakatan bisa meningkat

Euro terus menunjukkan kinerja yang buruk terhadap Yen Jepang, kebijakan ECB dinantikan

Inggris Raya: Risiko konsolidasi yang terlambat – Deutsche Bank

Bank Sentral Eropa: Klien melihat puncak yang lebih tinggi dan pemotongan yang lebih lambat – Deutsche Bank

Wall Street membawa pemilihan Prancis ke meja taruhan! Goldman Sachs dan Deutsche Bank mengemas obligasi bank Prancis, obligasi AT1 menjadi chip baru

Wall Street sedang mengubah pemilihan umum Prancis tahun depan menjadi strategi perdagangan bagi para investor, terlepas dari prediksi mereka terhadap hasil pemilu.

Perbincangan Pasar: Uber Menjadwalkan Pertemuan untuk Penawaran Obligasi Euro Lima Bagian Awal

HSBC dan Deutsche Bank sama-sama mengeluarkan peringatan: Ketahanan pasar "anti lengket" sulit untuk dipertahankan, risiko pajak korporasi dan utang mengalir di bawah permukaan

Pasar global dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil melewati berbagai guncangan, namun HSBC percaya bahwa beberapa variabel potensial pada akhirnya dapat mematahkan ketahanan ini.