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Dopo che il CPI degli Stati Uniti per ottobre ha superato le attese, Goldman Sachs e Nomura hanno aggiunto nelle loro previsioni sul percorso dei tassi l'ipotesi di un rialzo a marzo prossimo, mentre Deutsche Bank prevede un aumento già a gennaio prossimo. Attualmente il mercato ha completamente scontato una previsione di aumento dei tassi di 25 punti base a dicembre, con una probabilità del 13% per un rialzo di 50 punti base. Mercoledì il mercato spot dei Treasury statunitensi è rimasto chiuso, mentre i futures sui Treasury hanno continuato a scendere, corrispondendo a un aumento dei rendimenti di circa 2-4 punti base; l’oro spot è stato sotto pressione, scendendo dell’1,1%.

Dalla decisione d'investimento all'inizio della costruzione di un progetto di data center passano in media 4,8 anni, mentre sono necessari altri 2,6 anni dall'inizio dei lavori all'entrata in funzione. Solitamente, i server possono essere installati solo dopo il completamento della struttura edilizia e del montaggio dei rack. Per i partner commerciali come Taiwan, Corea del Sud e Messico, che dipendono dalla catena di approvvigionamento dei data center statunitensi, l'inerzia dei tempi di costruzione fornisce un margine di sicurezza per le esportazioni almeno per il prossimo o i prossimi due anni.

Il punto controverso riguarda se Williams debba lasciare l'incarico nel giugno 2028 (al termine del mandato completo di 10 anni) oppure nel giugno 2027 (al raggiungimento dell'età pensionabile di 65 anni). Secondo le analisi, il Consiglio dei Governatori della Federal Reserve detiene il potere discrezionale finale; se Williams dovesse lasciare in anticipo, il presidente della Federal Reserve, Waller, potrebbe anticipare la nomina per questa posizione chiave, ma accorciare forzatamente il mandato di Williams rischia di essere interpretato come una manovra politica. Williams stesso prevede di rimanere in carica fino a giugno 2028.

Morgan Stanley ha sottolineato che, dopo le elezioni negli Stati Uniti, si prevede che circa il 20% della nuova capacità dei data center americani prevista per il 2028 sarà posticipata al 2029, il che potrebbe creare un “vuoto” nella catena di fornitura nel 2028 e causare il rischio di accumulo di scorte di vecchi dispositivi di archiviazione. I vecchi dispositivi di archiviazione sono meno vincolati da contratti a prezzo fisso a lungo termine e, con il ridursi dello squilibrio tra domanda e offerta, potrebbero subire forti fluttuazioni di prezzo. Questa analisi riguarda esclusivamente le vecchie tipologie di archiviazione, tra cui DDR3/4, SLC/MLC NAND e NOR Flash.