研究者：NvidiaとMetaの提携拡大はIntelに不利となる可能性

　　NvidiaとMeta Platformsがパートナーシップを拡大したことは、Intelにとっては良い兆候ではないかもしれません。

　　Nvidiaは火曜日、Meta Platformsのデータセンターに同社のArmベースのGrace中央処理装置（CPU）をさらに展開すると発表しました。このチップメーカーはこれを「Nvidia Graceのみを大規模に採用する初めての展開」と表現しています。これらのCPUは、アプリケーションやエージェントなどのタスクの実行に使用されます。

　　調査会社Radio Free Mobileの創設者であるリチャード・ウィンザー氏は、今回の協力拡大は「データセンターがArmへ移行する動きが加速している兆し」だと考えています。彼は水曜日のレポートで、x86 CPUアーキテクチャがArmアーキテクチャと競合しているIntelにとって、この動きは「悪いニュース」だと述べました。彼はこの取引を「Intelキラー」とも表現しています。

　　ウィンザー氏によれば、Intelは長年サーバーチップ市場を支配してきましたが、Armベースのチップは「常に苦戦していた」といいます。その理由は、これらがデータセンターの従来ソフトウェアシステムと互換性がなかったからです。彼は、NvidiaとMetaの取引から見て、この状況は過去のものとなった可能性が高いと指摘しています。

　　グラフィックスプロセッサで知られるNvidiaは、データセンター向けの包括的な製品体系を推進する中で、CPUビジネスも成長の勢いを得ています。サーバーチップ市場全体も再び成長基調にあり、CPUはデータセンター運用に不可欠な存在です。

　　Nvidiaは、Metaのデータセンターに対し、同社のCPUがより高いワットあたりの性能を提供していると述べています。ウィンザー氏は、電力網の容量への懸念が高まる中、この点がデータセンター建設においてますます重要になっていると指摘しています。

　　ウィンザー氏によれば、Metaや他のハイパースケールクラウドサービスプロバイダーが電力のボトルネック解消を模索する中、チップの最適化にも焦点が当てられており、これはArmベースのプロセッサがIntelのx86よりも優位性を持つ部分だといいます。

　　ウィンザー氏は、ArmベースCPUへの移行は今年1,350億ドル規模にのぼるMetaの支出計画に、より多くのサーバーチップメーカーが参入する機会を提供すると述べています。また、MetaはカスタムチップとNvidiaの「既製」システムの両方を使用するだろうとも考えています。

　　そのためウィンザー氏は、今後数ヶ月間に、Armベースのデータセンター向けプロセッサを設計するチップメーカーや、推論（AIモデルの実行プロセス）向けのカスタムチップを設計・展開する企業との取引がさらに増えると予想しています。

　　ウィンザー氏は「ここで本当の敗者はIntelだ。なぜなら今や同社の主要な製品ラインすべてが全面的な競争に直面しているからだ」と述べています。彼はIntelのパーソナルコンピュータおよびデータセンター向けチップを指しています。

　　Intelは先月の決算電話会議で、データセンター部門のAI主導による膨大な需要に応えるため、パーソナルコンピュータ事業の生産能力を振り向けなければならなかったと述べました。

　　ウィンザー氏は、Intelの主要なCPU競合であるAMDが個人向けPCとサーバーの両方で使えるArmベースCPUを投入すれば、それがIntelにとって「最後の一撃」となりうると考えています。

　　Intelが1月下旬に供給逼迫問題を強調した後、みずほ証券のトレーディング部門アナリストであるジョーダン・クライン氏は、AMDがTSMCと強力なパートナーシップを結んでいるため、データセンター向けチップの需要を満たすうえでAMDがより有利な立場にあると考えていると述べました。クライン氏はまた、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーはIntelよりもAMDのサーバーCPUを好むと指摘しています。

編集責任者：李桐