Dow Jones Industrial Average registra ganhos leves em meio à contínua incerteza no Oriente Médio

Dow Jones termina ligeiramente em alta em meio à incerteza do mercado

O Dow Jones Industrial Average conseguiu fechar com um pequeno ganho de cerca de 40 pontos nesta terça-feira, após uma sessão turbulenta antes da abertura dos mercados. Apesar da modesta alta do Dow, o S&P 500 caiu 0,1% e o Nasdaq Composite recuou 0,5%, em grande parte devido à fraqueza persistente nas ações de tecnologia. O dia foi marcado por uma volatilidade significativa, com o Dow caindo brevemente abaixo de 46.000 antes de se recuperar, enquanto os investidores tentavam interpretar sinais contraditórios sobre as tensões entre os EUA e o Irã.

Tensões contínuas no Oriente Médio mantêm investidores cautelosos

Na segunda-feira, o Dow disparou 600 pontos após o Presidente Trump afirmar que EUA e Irã tiveram "conversas muito boas e produtivas" visando resolver o conflito, além de anunciar uma pausa de cinco dias nos ataques à infraestrutura energética iraniana. No entanto, o Irã negou que tenha havido conversas diretas. De acordo com o The Wall Street Journal, os EUA se comunicaram com o Irã através de intermediários regionais, mas negociadores árabes expressaram ceticismo quanto a uma resolução rápida. A incerteza se aprofundou na terça-feira com Israel e Irã continuando a lançar ataques mútuos, reduzindo as esperanças de uma rápida desescalada. O Irã mirou sites em Israel e países do Conselho de Cooperação do Golfo, enquanto Israel intensificou seus ataques ao Irã e ao Líbano. Enquanto isso, um funcionário iraniano declarou à CNN que houve contato entre Washington e Teerã, e o Paquistão se ofereceu para ajudar a facilitar um diálogo adicional. Esses relatos contraditórios deixaram os mercados acionários em compasso de espera, com investidores questionando se o otimismo de segunda-feira era justificado.

Preços do petróleo disparam à medida que as esperanças de paz diminuem

Após uma forte queda na segunda-feira, os preços do petróleo se recuperaram vigorosamente na terça-feira. Os futuros do Brent saltaram mais de 3%, ultrapassando US$ 103 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) subiu cerca de 4%, negociando acima de US$ 91 por barril. A queda do Brent na segunda-feira — aproximadamente 11% — foi impulsionada por esperanças de desescalada, levando os preços brevemente abaixo de US$ 100 pela primeira vez em quase duas semanas. O novo rali reflete dúvidas crescentes de que o conflito será resolvido em breve. Analistas do Citi alertaram que o petróleo poderia atingir US$ 200 por barril caso as interrupções na oferta persistam durante o verão, descrevendo o choque atual como mais severo do que os da década de 1970 em termos de produção global. A Chevron (CVX) foi um dos principais destaques do Dow, com alta de cerca de 1%. Desde o início do conflito, o setor de energia tem sido o único grupo do S&P 500 a registrar ganhos, acumulando quase 32% no ano.

Fundos de crédito privado enfrentam pressão crescente de resgates

A indústria de gestão de ativos alternativos recebeu pedidos significativos de resgate nesta terça-feira. A Apollo (APO) revelou que seu principal fundo de crédito privado, Apollo Debt Solutions, de US$ 15 bilhões, recebeu pedidos de retirada equivalentes a 11,2% das ações em circulação no primeiro trimestre — mais que o dobro do limite trimestral de 5%. Como resultado, investidores que desejam resgatar receberão somente cerca de 45 centavos por dólar. Da mesma forma, a Ares (ARES) anunciou que seu Strategic Income Fund, de US$ 10,7 bilhões, também limitou os resgates a 5%, após clientes tentarem retirar 11,6% das ações. As ações de Apollo e Ares caíram mais de 4%, arrastando outras empresas como Blackstone (BX), KKR (KKR) e Blue Owl Capital (OWL). O aumento nos pedidos de resgate destaca preocupações crescentes sobre a exposição do crédito privado a empresas de software potencialmente impactadas por inteligência artificial, além de questões mais amplas sobre transparência e padrões de empréstimo na classe de ativos de US$ 1,8 trilhão.

Ações da Jefferies sobem com especulação de aquisição

A Jefferies (JEF) teve suas ações subindo cerca de 4% nesta terça-feira após reportagem do Financial Times de que o Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) está considerando uma possível aquisição do banco de investimentos americano. O SMFG, segundo maior banco do Japão, teria formado uma pequena equipe interna para agir caso o preço enfraquecido das ações da Jefferies ofereça uma oportunidade. O banco japonês já detém cerca de 20% da Jefferies, tendo aumentado gradualmente sua participação desde um investimento inicial de 4,9% em 2021. No entanto, a Bloomberg reportou posteriormente que o SMFG não tem planos imediatos para buscar um acordo, e a Jefferies indicou que não está interessada em vender aos valores atuais. As ações da Jefferies caíram mais de 36% este ano, em meio a preocupações sobre sua exposição ao fornecedor de autopeças falido First Brands e questões sobre sua gestão de risco. A empresa deve reportar seus resultados nesta quarta-feira.

Gráfico de 5 minutos do Dow Jones