Imperdível em meio à volatilidade do mercado! Se o mercado entrar em colapso em um ano, a ferramenta de IA do bilionário Ray Dalio recomenda comprar estes dois tipos de ativos
Uma ferramenta de inteligência artificial (IA) baseada nos princípios de investimento do bilionário fundador de fundo hedge Ray Dalio identificou os principais ativos que investidores devem considerar caso o mercado colapse ao longo do próximo ano.
(Fonte da captura de tela: Finbold)
Esta orientação vem do “Ray Digital”, uma ferramenta de IA construída com base nos conceitos de investimento de longo prazo de Dalio, focada em diversificação, gestão de riscos e ciclos macroeconômicos.
O modelo de IA alerta que atualmente o mercado exibe múltiplas condições historicamente associadas a quedas significativas, incluindo aumento de alavancagem, alta concentração de ações e restrição de liquidez.
A análise destaca que a vulnerabilidade do mercado de ações norte-americano está crescendo, já que a dívida corporativa está crescendo mais rápido do que a economia como um todo, enquanto poucas ações gigantes dominam o S&P 500.
Ao mesmo tempo, taxas de juros mais altas e políticas restritivas do Federal Reserve estão reduzindo o fluxo de dinheiro barato que viabilizava investimentos alavancados.
A ferramenta acrescenta que aumentos rápidos nos juros, eventos de crédito significativos, tensões geopolíticas ou uma venda acentuada de ações de tecnologia de grande porte podem desencadear uma queda mais ampla do mercado.
Embora não preveja um colapso total, o modelo indica que, sob as condições atuais, a probabilidade de uma correção de 15% a 20% nos próximos 12 a 18 meses está acima do nível normal.
Ativos recomendados para compra em caso de colapso do mercado
Para proteger o portfólio em períodos de alta volatilidade, o sistema de IA enfatiza o papel do ouro como ativo de proteção tradicional: durante períodos de instabilidade monetária, preocupações com inflação e incertezas geopolíticas, o ouro tende a manter seu valor.
O modelo recomenda manter uma alocação moderada em ouro numa estratégia diversificada.
O segundo ativo recomendado são títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo. Segundo a ferramenta de IA, esses títulos oferecem estabilidade e liquidez quando o mercado de ações está em queda.
(Fonte da captura de tela: “Ray Digital”)
Por serem títulos de curto prazo, esses valores mobiliários têm menor sensibilidade ao aumento das taxas de juros, ao mesmo tempo em que proporcionam rendimento superior ao de caixa.
Além disso, o modelo de IA enfatiza que investidores não devem depender de um único instrumento de proteção, mas sim construir portfólios que possam performar em diferentes cenários econômicos, alinhado à abordagem “All Weather” de Dalio.
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
Relatos indicam que o Banco Central do Reino Unido planeja suspender a venda de títulos de longo prazo, o mais agressivo "redutor de balanço" entre a tempestade global de títulos está pisando no freio.
Vender uma vez perde metade, o Banco Central do Reino Unido coloca um freio na política de aperto quantitativo.
O aumento das taxas pelo Federal Reserve na quinta-feira é quase um consenso; por que o Standard Chartered se recusa a “render-se”?
O Standard Chartered acredita que as pressões centrais da inflação podem estar sendo superestimadas e que o aumento das taxas de juros continua sendo uma "escolha política equivocada": as tarifas elevaram o PCE em cerca de 0,7 ponto percentual, mas o impacto deve diminuir; o núcleo supercentral do CPI já retornou a uma faixa normal, e a pressão do lado do consumo é limitada. Em julho, apenas três membros votantes apoiaram o aumento das taxas, e os dados atuais ainda não são suficientes para convencer mais membros a mudarem de posição. O mais razoável seria aguardar o impacto das tarifas e a revisão dos dados passarem antes de julgar a tendência da inflação.
No momento em que o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos ultrapassa 5%, o rendimento dos títulos japoneses também cai abaixo de 3%, aumentando a pressão sobre o mercado global de títulos!
O mercado global de títulos está em alerta, com os rendimentos dos títulos dos EUA ultrapassando 5%, atingindo o maior nível desde 2007, enquanto os títulos japoneses atingem o pico mais alto em 30 anos. O aumento dos preços do petróleo, a inflação elevada e o enorme endividamento estão pressionando o mercado, desencadeando uma onda de vendas. Instituições alertam: 5% não é o limite, 6% já está no horizonte! Com as decisões dos bancos centrais dos EUA e do Japão previstas para esta semana, uma tempestade de ativos ainda mais intensa pode estar apenas começando.
Negociação de IA desacelera! Goldman Sachs alerta para a maior divergência de negociação de momentum em 5 anos, com capital migrando de chips para softwares
O Goldman Sachs alertou que as negociações com IA estão enfrentando um teste estrutural, com uma divergência extrema entre o desempenho do momentum de 3 meses e de 12 meses, atingindo o maior nível em cinco anos, e o índice de IA recuando cerca de 45% desde sua máxima. Ao mesmo tempo, os fluxos de capital estão migrando de semicondutores para software, acelerando a diferenciação dos fatores de momentum. O Goldman Sachs acredita que, caso essa tendência persista, a histórica correlação elevada entre IA e momentum poderá enfraquecer progressivamente.
Preços de criptomoedas
Mais
