A procura pela IPO da "AI Ring" Oura dispara, com subscrição até 4 vezes maior

A fabricante de anéis inteligentes Oura está se destacando em meio a um mercado turbulento, com seu IPO sendo mais de quatro vezes sobrescrito, tornando-se um ponto positivo recente no mercado de IPOs dos EUA.

Segundo a Bloomberg, citando fontes informadas, os bancos responsáveis pela subscrição pretendem encerrar a aceitação de pedidos de investidores na segunda-feira à tarde. Oura e alguns acionistas vão lançar um total de 50 milhões de ações, com uma faixa de preço entre US$ 40 e US$ 44 por ação, visando captar até US$ 2,2 bilhões. Considerando o teto do preço de emissão, o valor de mercado da empresa chegará a US$ 14,1 bilhões; se incluídos os direitos de opção de ações e unidades de ações restritas, a avaliação totalmente diluída será de aproximadamente US$ 15 bilhões.

A data de precificação deste IPO está marcada para 29 de setembro, e as ações serão negociadas na Nasdaq Global Select Market sob o código “OURA”. O forte interesse pelas ações da Oura chama a atenção, especialmente porque, dias antes, as empresas Holtec Nuclear Corp. e Bamboo Insurance Services Inc., controlada pela CVC Capital Partners, adiaram seus planos de IPO devido ao ambiente do mercado, lançando sombras sobre o mercado de novas ações dos Estados Unidos.

Empresa e acionistas vendem conjuntamente

De acordo com documentos submetidos à Securities and Exchange Commission dos EUA, entre os 50 milhões de ações ofertadas, a própria Oura venderá 13,5 milhões de ações e os acionistas existentes venderão os 36,5 milhões restantes, incluindo a Forerunner Ventures e a Lifeline Ventures.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. e Jefferies Financial Group atuam como coordenadores principais da oferta. Tanto a Oura quanto o Goldman Sachs recusaram comentar o assunto. Fontes ressaltam que as negociações ainda estão em andamento e que detalhes da listagem podem mudar.

Pode encerrar o jejum de IPOs acima de um bilhão de dólares

De acordo com dados compilados pela Bloomberg, desde a abertura de capital da Jersey Mike's Subs Inc. em julho deste ano, o mercado de ações dos EUA não viu nenhuma oferta pública inicial superar US$ 1 bilhão em captação. Caso a Oura conclua com sucesso essa emissão, será o primeiro grande IPO a superar esse limite nos últimos três meses, significando um importante termômetro para o mercado de novas ações dos EUA após um setembro morno.

O adiamento dos IPOs de Holtec Nuclear Corp. e Bamboo Insurance Services Inc. levou o mercado a adotar uma postura mais cautelosa em relação à janela de IPOs. O fato de a Oura conseguir uma demanda tão elevada apesar do cenário desfavorável reacende a confiança dos investidores no mercado.