Cerebras sobe mais de 10%! Oracle anuncia a introdução inicial de Cerebras e Google, expandindo a cooperação com NVIDIA para o nível "multi-gigawatt"

A Oracle anuncia a introdução dos chips de IA da Cerebras Systems em seus serviços de nuvem, marcando mais um cliente de peso para esse novo concorrente emergente e altamente desafiante da Nvidia, enquanto o cenário competitivo do mercado de chips de inferência de IA está evoluindo rapidamente.

Clay Magouyrk, co-CEO da Oracle, anunciou essa parceria na conferência anual de clientes da empresa na terça-feira, prevendo que os sistemas da Cerebras sejam oficialmente implementados na Oracle Cloud Infrastructure no primeiro semestre de 2027.

Ao mesmo tempo, a Oracle anunciou uma série de parcerias com fornecedores de chips durante a conferência, incluindo, além da Cerebras, Nvidia, Google e a SambaNova Systems, apoiada pela Intel.

Após o anúncio, as ações da Cerebras subiram mais de 10% durante o pregão. Entretanto, desde a abertura de capital em maio deste ano, até o fechamento desta segunda-feira, o preço das ações ainda acumula uma queda de 41%.

Esta colaboração representa o mais recente movimento da estratégia de expansão em larga escala dos centros de dados da Oracle. Durante a conferência, foram anunciadas uma série de parcerias com fornecedores de chips, incluindo, além da Cerebras, Nvidia, Google e SambaNova Systems, apoiada pela Intel.

Na colaboração com a Nvidia, a Oracle afirmou que expandirá a escala de implementação para um nível "multi-gigawatt", utilizando os mais recentes servidores de IA "Vera Rubin" da Nvidia.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, havia declarado anteriormente que o sistema Vera Rubin pode gerar até 40 bilhões de dólares em receitas por gigawatt para a Nvidia, embora nenhum dos lados tenha divulgado o valor específico do acordo.

Vale notar que, mesmo nos sistemas que empregam hardware da Nvidia, a Oracle optou por substituir parte dos produtos de rede da Nvidia pelo seu próprio chip de rede "Acceleron", reforçando ainda mais sua autonomia na camada de infraestrutura.

Além disso, a Oracle anunciou, pela primeira vez, a introdução dos chips TPU (Unidade de Processamento de Tensores) do Google.

Mahesh Thiagarajan, presidente da Oracle Cloud Infrastructure, declarou: "Diferentes cargas de trabalho de IA apresentam necessidades computacionais distintas, e a diversidade de opções dá aos clientes flexibilidade para selecionar a infraestrutura mais adequada com base na performance, throughput e benefícios econômicos de cada carga de trabalho."

Para a Cerebras, a parceria com a Oracle tem grande significado. A principal tecnologia da Cerebras é a utilização de um chip gigante que ocupa toda a lâmina de silício, ao invés da abordagem tradicional de cortar a lâmina em múltiplos processadores. A empresa defende que essa arquitetura pode reduzir significativamente a latência de resposta nas solicitações de inferência de IA.

"Essa é uma expansão significativa na nossa base de clientes de primeira linha," afirmou Andrew Feldman, CEO da Cerebras. "Estamos sendo implementados em grande escala nos data centers de outras empresas."

A empresa já havia firmado acordos com clientes de destaque como a OpenAI e os serviços de nuvem da Amazon. Segundo a média de previsões de analistas compiladas pela Bloomberg, espera-se que a receita da Cerebras atinja cerca de 3 bilhões de dólares no próximo ano, um aumento de quase três vezes em relação a este ano, cuja receita anual deve permanecer abaixo de 1 bilhão de dólares.

Ainda assim, as preocupações dos investidores não foram dissipadas. Atualmente, as vendas trimestrais de chips de IA da Nvidia chegam a quase 100 bilhões de dólares, conferindo-lhe uma vantagem esmagadora de escala sobre a Cerebras.

Diante da liderança da Nvidia no mercado de chips de treinamento, tanto a Cerebras quanto a SambaNova estão apostando suas fichas em competir no mercado de inferência, que é mais fragmentado, mas permanece a dúvida central dos investidores sobre a capacidade dessas empresas de se consolidarem nesse segmento.

No quesito despesas de capital, a Oracle ainda não revelou a magnitude dos produtos Cerebras que pretende adquirir, nem as modalidades específicas de financiamento dessas compras de chips.

No relatório de resultados publicado no mês passado, a Oracle indicou que os clientes estão cada vez mais arcando eles mesmos com os custos dos chips, mantendo a meta de despesas de capital de aproximadamente 90 a 95 bilhões de dólares no ano fiscal de 2027.

Anteriormente, a Oracle havia declarado que investiria 70 bilhões de dólares em despesas de capital até o exercício fiscal encerrado em maio de 2027, visando posicionar-se entre os principais fornecedores de poder computacional para IA.

A Oracle planeja ainda realizar esta semana um evento para investidores, quando poderá divulgar mais detalhes sobre a estratégia de expansão dos centros de dados e o planejamento de alocação de capital.