Ações dos EUA durante a noite | "Sexta-feira negra" atinge ativos de risco, Nasdaq tem pior desempenho diário desde junho; valor de mercado da Apple (AAPL.US) supera Nvidia (NVDA.US) e volta ao topo mundial

De acordo com o APP de Finanças Zhihui Tong, nesta sexta-feira, os três principais índices despencaram, com o Nasdaq registrando seu pior desempenho diário desde junho, recuando cerca de 8% em relação ao seu pico recente. O setor de chips, como um todo, sofreu pressão, e a Nvidia (NVDA.US) caiu mais de 4%. Segundo três altos funcionários do Golfo, o governo Trump notificou seus aliados na região para se prepararem para uma nova rodada de ataques militares rápidos e intensos no dia 4 de novembro (um dia após as eleições de meio mandato dos EUA). Trump espera, com essa nova ofensiva, destruir ainda mais o programa nuclear do Irã ou forçar o país a chegar a um acordo. Desde 1º de setembro, os EUA não atacaram novamente o Irã, continuando a pressionar Teerã por meio de bloqueio marítimo dos portos iranianos. Autoridades do Golfo afirmam não descartar a possibilidade de alguns países da região se oporem ao uso de suas bases pelos militares americanos para lançar ataques.

[Ações dos EUA] Ao final do pregão, o índice Dow Jones caiu 572,25 pontos (-1,09%), a 51.770,31 pontos; o S&P 500 recuou 140,30 pontos (-1,82%), a 7.580,09 pontos; e o Nasdaq Composite perdeu 747,73 pontos (-2,86%), fechando em 25.437,00 pontos. Intel (INTC.US) caiu 28,58%, SanDisk (SNDK.US) perdeu 14,1%, Qualcomm (QCOM.US) caiu 11,12%, AMD (AMD.US) recuou 10,88%, Micron Technology (MU.US) caiu 5,3%, Nvidia (NVDA.US) teve queda de 4,22%, Amazon (AMZN.US) caiu 1,41% e Google (GOOGL.US) recuou 1,4%. O índice Golden Dragon China Nasdaq caiu 0,28% e Alibaba (BABA.US) recuou 1,54%.

[Ações Europeias] O índice DAX30 da Alemanha caiu 221,45 pontos (-0,85%), ficando em 25.818,23 pontos; o FTSE 100 do Reino Unido subiu 4,99 pontos (+0,05%), fechando em 10.727,06 pontos; o CAC40 da França caiu 0,58 ponto (-0,01%), a 7.969,42 pontos; o Euro Stoxx 50 caiu 76,22 pontos (-1,23%), fechando em 6.130,85 pontos; o IBEX35 da Espanha recuou 206,14 pontos (-1,09%), para 18.651,46 pontos; e o FTSE MIB da Itália caiu 509,86 pontos (-1,02%), ficando em 49.492,50 pontos.

[Câmbio] O índice do dólar, que mede o desempenho da moeda americana ante seis principais moedas, caiu 0,16% no dia, fechando em 101,878 no mercado cambial de Nova York. No encerramento, 1 euro era negociado a 1,1167 dólar, acima dos 1,1162 dólares do dia anterior; 1 libra esterlina era negociada a 1,3394 dólar, acima de 1,3361 dólar no dia anterior. 1 dólar era negociado a 157,37 ienes, abaixo dos 157,96 ienes do dia anterior; a 0,8236 franco suíço, abaixo dos 0,8264 francos suíços anteriores; a 1,3956 dólar canadense, inferior aos 1,3986 dólares canadenses da sessão anterior; e a 9,8170 coroas suecas, menor do que as 9,8608 do dia anterior.

[Criptomoedas] O bitcoin caiu abaixo do patamar de US$ 77.000, sendo cotado, no momento da redação, a US$ 76.979; o ethereum era negociado a US$ 2.236.

[Metais preciosos] O ouro à vista caiu 3,61% para US$ 3.875,98; a prata à vista recuou 5,79%, cotada a US$ 49,137 por onça.

[Petróleo] O preço do barril de petróleo leve para entrega em dezembro na Bolsa de Mercadorias de Nova York subiu US$ 2,12, fechando a US$ 104,12, alta de 2,08%. O barril do Brent para dezembro em Londres subiu US$ 2,76, fechando a US$ 117,64, alta de 2,4%.

[Notícias Macroeconômicas]

Crescem as preocupações sobre o retorno dos investimentos em IA; Nasdaq 100 enfrenta terceira correção técnica do ano. O índice Nasdaq 100 chegou a cair 4,5% durante o pregão de sexta-feira, recuando mais de 10% em relação ao pico recente, enfrentando sua terceira correção técnica do ano. Nesta semana, o índice acumulou queda de cerca de 3%, puxada pelos resultados fracos de Alphabet, Amazon, Intel e ServiceNow, o que provocou uma onda de vendas em ações de tecnologia. O mercado passou a reavaliar o retorno sobre o investimento em inteligência artificial, enquanto a necessidade de financiamento dessas empresas de tecnologia agravou a volatilidade do setor. Estrategistas de mercado ressaltam que os investidores não consideram mais garantido que os investimentos em IA trarão grandes retornos, focando agora na taxa de retorno e na possibilidade de recuperar o capital investido. A última vez que o mercado de ações dos EUA teve três ou mais oscilações de 10% no mesmo ano foi em 2022.

Logan, do Federal Reserve: FED ainda precisa de pelo menos dois aumentos de juros, totalizando 50 pontos-base. A presidente do Fed de Dallas, Logan, afirmou nesta sexta-feira que, no contexto econômico atual, o Federal Reserve ainda precisa de pelo menos dois aumentos de 25 pontos-base cada, elevando a taxa de juros em um total de 50 pontos-base, para então pausar os reajustes e avaliar a situação econômica e financeira antes de decidir os próximos passos. Logan participou nesta semana da votação no Fed, que foi de 10 a 2 pela manutenção da meta dos Fed Funds entre 3,75% e 4,00%. Logan entende que a inflação ainda precisa ser mais contida, e a taxa de juros deve subir pelo menos mais 50 pontos-base para restringir suficientemente a economia e trazer a inflação de volta à meta de 2%. Ela observa que as perspectivas para investimentos em tecnologia e o cenário geopolítico contribuem para a volatilidade do mercado financeiro, sendo que ajustes graduais na política contribuem para que famílias, empresas e participantes do mercado se adaptem a taxas mais altas, reduzindo o risco de deterioração econômica abrupta. Logan enfatiza ainda que o Fed deve transmitir claramente seus objetivos de política, posição que difere de Waller, presidente do Fed, que defende orientações desse tipo apenas em tempos de crise. Segundo ela, o ambiente financeiro ainda favorece o crescimento econômico, e o aumento dos custos de longo prazo reflete as expectativas de crescimento e juros mais altos, não sendo o principal fator de pressão sobre a economia. Mesmo que o Fed deixe de aumentar os juros numa reunião, isso não altera seus objetivos de política ao final; contanto que o mercado compreenda seus planos, o momento exato dos reajustes tem impacto limitado sobre as taxas de juros de longo prazo pagas pelos tomadores.

Mussalem, do Federal Reserve: Logo será necessário novo aumento de juros. O presidente do Federal Reserve de St. Louis, Mussalem, em discurso antes de uma reunião do Comitê de Mercado Aberto Sombra, afirmou: "Acredito que há necessidade de mais aperto na política monetária, e que devemos agir em breve." Para Mussalem, a inflação nos EUA ainda é muito alta e, sem novos aumentos, os riscos seguem tendendo para cima. Ao mesmo tempo, a economia americana e o mercado de trabalho continuam fortes, e o ambiente financeiro segue acomodado.

[Notícias Corporativas]

Apple supera novamente Nvidia e recupera o topo do ranking global de valor de mercado, destacando resiliência de estratégia de investimentos mais conservadora. Ao encerrar o pregão de sexta-feira, a Apple (AAPL.US) atingiu um valor de mercado de US$ 5,03 trilhões, superando a Nvidia (NVDA.US), que ficou em US$ 4,93 trilhões, tornando-se novamente a empresa de maior valor de mercado do mundo. Esta é a primeira vez desde o final de julho que a Apple ultrapassa a Nvidia. No dia, as ações da Apple recuaram 1,2%, enquanto as da Nvidia caíram 4,2%. Recentemente, os resultados apresentados por Intel (INTC.US) e Amazon (AMZN.US) intensificaram as preocupações do mercado quanto ao retorno dos pesados investimentos em IA, enquanto Alphabet (GOOG.US) e Meta Platforms (META.US) também sofreram vendas. Em contraposição, a estratégia mais comedida da Apple em infraestrutura e seu forte fluxo de caixa livre garantiram mais resiliência durante o ajuste no setor de tecnologia. Neste ano, as ações da Apple subiram 27%, enquanto a Nvidia caiu mais de 10% no último mês.

Alphabet, controladora do Google, planeja participar do programa "Golden Dome" de US$ 185 bilhões nos EUA. Segundo fontes, a Alphabet (GOOG.US), controladora do Google, está em conversações com o Pentágono para participar do "Golden Dome", programa de defesa antimísseis de Trump avaliado em US$ 185 bilhões, devendo ser responsável pela segurança de dados, armazenamento, rede e capacidades de cibersegurança, para garantir que o software de comando e controle militar tenha transmissão de dados protegida contra ataques. As conversas ainda estão em estágio inicial, e a empresa de redes do Google, Aalyria, também integra a preparação dessa aliança. O Pentágono afirmou que ainda não tomou decisão final sobre a formação da nova aliança ou a participação de empresas.