Vendas em massa de ações de tecnologia atingem mercados acionários da Ásia-Pacífico, índice sul-coreano despenca quase 9% e aciona circuit breaker, Nikkei cai abaixo de 60 mil pontos e entra em mercado de urso técnico
O índice MSCI Ásia-Pacífico caiu 3% para 247,75 pontos. O Índice Composto da Coreia do Sul despencou 8,8%, caindo abaixo da significativa marca de 5.000 pontos e acionando o mecanismo de “circuit breaker”. O índice Nikkei 225 do Japão recuou mais de 5%, caiu abaixo dos 60.000 pontos durante o pregão e recuou mais de 20% em relação ao seu pico de junho, entrando oficialmente em um mercado baixista técnico.
A vitória esmagadora do Partido Democrata nas eleições intermediárias nos Estados Unidos gerou preocupações sobre o aumento da regulamentação da inteligência artificial, levando a uma intensa venda de ações de tecnologia e provocando ondas de choque que rapidamente se espalharam pelo mercado da Ásia-Pacífico.
No início do pregão de sexta-feira, o Índice MSCI Ásia-Pacífico caiu 3% para 247,75 pontos. O Índice Composto KOSPI da Coreia despencou 8,8%, rompendo o importante nível de 5.000 pontos e acionando o mecanismo de circuit breaker. O Índice Nikkei 225 do Japão caiu mais de 5%, abaixo dos 60 mil pontos durante o pregão, recuando mais de 20% desde o pico de junho e entrando oficialmente em um mercado de baixa técnica.
Essa onda de vendas originou-se do "crash da AI" ocorrido em Wall Street na noite anterior. O Nasdaq 100 despencou 6,4% na quinta-feira, com uma perda de valor de mercado de 2,3 trilhões de dólares em apenas um dia, a pior performance desde março de 2020. O S&P 500 caiu 4,4%, registrando a maior queda diária desde o impacto das tarifas em abril de 2025.
O Partido Democrata dos EUA conquistou a maioria nas duas Casas do Congresso e também a cadeira de governador em estados-chave como o Texas, aumentando drasticamente as preocupações do mercado sobre a desaceleração na construção de data centers. O Índice Philadelphia Semiconductor já acumulou queda de cerca de 16% nesta semana, a pior performance semanal desde abril de 2024.
No âmbito macroeconômico, o mercado aguarda a divulgação do relatório de emprego não agrícola de outubro nesta sexta-feira. A expectativa consensual segundo o Dow Jones é de criação de 59 mil empregos, com taxa de desemprego mantida em 4,2%. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA divulgados anteriormente caíram para 189 mil, abaixo das previsões de todos os economistas.
Gigantes dos chips são os mais afetados, mais de um trilhão de dólares em valor de mercado evaporado
As ações de chips na Ásia continuaram nesta sexta-feira a tendência de queda das ações de tecnologia nos EUA na noite anterior. Dentro do setor tecnológico, as empresas da cadeia de suprimentos de AI foram as mais impactadas.
O KOSPI da Coreia caiu 8,55%, com quedas das principais ações ultrapassando 12% a 17%. A queda abaixo de 5.000 pontos tem significado especial para o mercado. O Presidente coreano Lee Jae-myung havia estabelecido 5.000 pontos como meta de recuperação quando o índice estava em cerca de 2.500 pontos; posteriormente, superar esse nível foi considerado um marco para o mercado sul-coreano.
Agora, a rápida queda abaixo desse patamar não só enfraquece esse significado simbólico, mas também levanta dúvidas sobre a sustentabilidade da alta anterior—o KOSPI já apagou todos os ganhos obtidos após o fim da guerra no Irã.
Líderes do setor de equipamentos elétricos que haviam disparado com os dividendos da construção de data centers de AI, Hyosung Heavy Industries (-16.86%) e SANIL ELECTRIC (-13.02%), sofreram forte venda concentrada e correção de avaliação.
Como principal acionista da SK Hynix, a SK SQUARE caiu 13,47%. A fabricante de equipamentos para semicondutores MIRAE liderou as quedas com 17,04%. Entre as líderes de componentes eletrônicos e embalagem, Samsung Electro-Mechanics caiu 14,30%, e Samwha Electric também recuou 12,75%.
Com o colapso geral do apetite pelo risco, expectativas de receitas e comissões das corretoras e instituições de investimento deterioraram-se, levando a uma queda de 13,87% na gigante Korea Investment Holdings.
Samsung Electronics e SK Hynix da Coreia caíram mais de 10%.
A cadeia de AI e semicondutores de ações japonesas também sofreu forte liquidação, com o Índice TOPIX caindo 5,1% e o Nikkei 225 recuando quase 5,8%.
Os principais fabricantes de equipamentos semicondutores e gigantes de investimento em tecnologia do Japão lideraram as quedas. O monopolista de equipamentos de teste Advantest desabou 15,38% em um único dia, liderando as perdas. O fabricante de equipamentos de deposição de filmes Kokusai Electric caiu 14,89%; o líder japonês de equipamentos para semicondutores, Tokyo Electron, caiu 12,56%. SoftBank Group, referência em investimentos em tecnologia, foi pressionado pelo sentimento global de aversão ao risco em ações de tecnologia, caindo 14,25% em um dia.
Nem os materiais upstream nem os fabricantes de chips escaparam. Houve venda concentrada no segmento de materiais para semicondutores e componentes; o gigante de alvos de sputtering JX Metals caiu 14,52%, o fabricante de materiais eletrônicos Mitsui Metals recuou 13,91%, e o grande produtor de wafers Shengao desabou 13,63%. O fabricante de grafite Tokai Carbon e o gigante de filmes isolantes ABF, Ajinomoto, caíram 12,42% e 11,66%, respectivamente. Além disso, a gigante de chips automotivos Renesas Electronics sofreu queda de 11,45%.
Futuros das ações dos EUA estabilizam, dados de emprego não agrícola são o próximo foco
Vale notar que, enquanto os mercados sul-coreano e japonês despencavam na abertura, os futuros das ações dos EUA registraram ligeiro repique. Os futuros do Nasdaq chegaram a ficar positivos e os futuros e-mini do S&P 500 também reduziram as perdas, indicando que alguns investidores começaram a comprar na baixa.
Victoria Greene, Diretora de Investimentos da G Squared Private Wealth, afirmou em entrevista à CNBC que essa queda criou uma oportunidade de compra. Ela disse:
O trade de AI, na minha visão, não terminou. Agora está com um desconto interessante.
Ela destacou interesse em ações de memória, citando o problema cada vez mais recorrente de escassez de capacidade mencionado por várias companhias nesta temporada de resultados financeiros, e complementou:
Em períodos sem recessão, comprar ações que caíram drasticamente geralmente é a escolha certa.
Outro foco para os investidores é o relatório de emprego não agrícola dos EUA de outubro, que será divulgado nesta sexta-feira. A pesquisa do Dow Jones aponta criação de 59 mil empregos e taxa de desemprego em 4,2%.
Enquanto isso, Beth Hammack, Presidente do Federal Reserve de Cleveland, afirmou que as taxas de juros precisam permanecer em níveis restritivos para trazer a inflação de volta à meta, sendo que ajustes mais frequentes ajudam a evitar que as políticas fiquem defasadas em relação ao cenário.
Mark Cranfield, estrategista da Bloomberg, observou que, no atual ambiente de mercado, é provável que surjam cedo vozes conciliadoras de autoridades governamentais e de bolsas de valores, tentando caracterizar esta queda como uma correção normal de mercado, "o ponto crucial é ver se essa informação será aceita pelo mercado".
Ativos de refúgio sobem, petróleo mantém recuperação
No período Ásia-Pacífico de sexta-feira, o ouro ganhou suporte na abertura asiática, com o preço spot voltando acima de 4.100 dólares/oz, acumulando alta próxima a 6% na semana.
A taxa de rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos subiu levemente 0,9 pontos-base, permanecendo em torno de 4,83%.
O iene apresentou leve alta para 157,65.
O preço do petróleo também subiu, com o WTI avançando 0,62% para 91 dólares/barril na manhã de sexta-feira, após recuperar quase 3% na quinta-feira.
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