Koreya ommaviy axborot vositalari xabariga ko‘ra, “Basent mentor” Druckenmiller Koreyaga birinchi bor tashrif buyuradi, SK hynix, Samsung Electronics va Doosan kabi kompaniyalar bilan investitsiyalar bo‘yicha muzokaralar olib boradi.
Bu Druckenmillerning Koreyaga birinchi bor ochiq tashrifi bo‘lib, AI va energetika asosiy yo‘nalishlariga e’tibor qaratilgan. U AI sanoat zanjirining muhim bo‘g‘inlariga ega bo‘lgan Samsung, SK Hynix kabi HBM va yarimo‘tkazgich materiallariga ixtisoslashgan kompaniyalar hamda yadro energetikasi va gaz turbina sohasida faoliyat yuritayotgan Doosan Energetika kompaniyasini o‘rganadi. Qayd etish joizki, u AI portfelining ulushini o'tgan olti oyga nisbatan 20% gacha qisqartirgan, bu tashrif esa keng ko‘lamli sarmoyalardan asosiy va muhim maqsadlarni aniqlab, strategiyani qayta konfiguratsiya qilish sifatida talqin qilinmoqda.
"Bessent ustoz", dunyodagi makro investitsiya bo‘yicha ekspert Stanley Druckenmiller Janubiy Koreyaga rasmiy tashrif buyurdi va Samsung Electronics, SK Hynix, Doosan kabi yirik kompaniyalar rahbarlari bilan uchrashib, investitsiya imkoniyatlarini muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Bu uning Janubiy Koreyaga ilk ochiq tashrifi bo‘lib, bozorda Koreya kompaniyalarining global AI ta’minot zanjiridagi ahamiyati oshganining muhim signali sifatida qaralmoqda.
Koreya matbuotining 20-sentabr kunidagi xabariga ko‘ra, Koreya sanoat vakillari bildirishicha, Druckenmiller eng tez 22-sentabr kuni Seulda Doosan Corporation hamda Doosan Enerbility rahbarlari bilan uchrashadi, so‘ngra Samsung Electronics, SK Hynix, Naver va Coupang kabi AI bilan bog‘liq yirik kompaniyalarni ketma-ket ziyorat qilishni rejalashtirgan. Druckenmiller joriy yil fevral oyida Morgan Stanley intervyusida Janubiy Koreya va Yaponiyada "katta pozitsiyalar"ga ega ekanini bildirgan edi, uning Seulga tashrifi mavjud investitsiyalarni ko‘rib chiqish bilan birga, yangi investitsiya imkoniyatlarini faol izlash sifatida baholanmoqda.
E’tiborlisi, bu tashrif Druckenmillerning AI sohasiga investitsiya nuqtai nazaridan ehtiyotkorlik sari yuzlangan bir pallaga to‘g‘ri keldi. U 10-sentabr kuni Nyu-Yorkda o‘tgan investitsiya anjumanida AI sohasidagi investitsiyalarini yarim yil oldingisiga nisbatan 20% darajagacha qisqartirganini ta’kidladi. Tahlilchilarning fikriga ko‘ra, uning bevosita Koreya AI kompaniyalariga tashrif buyurishi, bozorga AI sarmoyalarini yanada aniqlik bilan saralash va samarali AI sanoatidagi muhim zveno kompaniyalarni qidirish maqsadida bo‘ldi. Agar bu tashrif samarali investitsiyaga olib kelsa, boshqa global yirik sarmoyadorlarning ham Koreyaga tashrifini boshlatishi va natijada Janubiy Koreyaning global sanoat ta’minot zanjiridagi o‘rni yangidan baholanishi mumkin.
Birinchi ochiq Koreyaga tashrif, asosiy e’tibor AI va energiyaga
Druckenmillerning bu safar Koreyadagi tashrifida AI infratuzilmasi va energiya asosiy ikki yo‘nalish sifatida tanlandi.
AI yo‘nalishida, Samsung Electronics va SK Hynix yuqori o‘tkazuvchanlikdagi xotira (HBM)ning asosiy yetkazib beruvchilari bo‘lib, HBM esa AI chiplarining ajralmas komponenti hisoblanadi. Doosan esa AI chip substratlari uchun kerakli misli-laminat (CCL, Copper Clad Laminate) sohasida jiddiy ishtirokga ega.
Ma’lumotlarga ko‘ra, soha vakillari bildiradiki, AI infratuzilmasiga investitsiyalar kengaygani sari Koreya kompaniyalarining xotira, yarimo‘tkazgich materiallari, elektr stansiyalari va tarmoq infratuzilmasi kabi kritik yo‘nalishlarda ahamiyati sezilarli oshmoqda; bu, aynan Druckenmillerning tashrifi sabablaridan biridir.
Energiya yo‘nalishida esa, Doosan Enerbility yadroviy elektr stansiyalari uchun asosiy uskuna hamda gaz turbinalari ishlab chiqaradi, bu esa Druckenmillerning so‘nggi davrlarda oshirib borayotgan energiya investitsiya siyosatiga to‘liq mos keladi.
Xabarga ko‘ra, Druckenmiller boshchiligidagi Duquesne Family Office joriy yilning birinchi choragida Argentinaning YPF neft-gaz kompaniyasi aksiyalarini 127 million AQSh dollaridan ortiq mablag‘ bilan sotib olgan, shuningdek, Meksikaning Vista Energy kompaniyasiga yangi investitsiya ochilgan. Tahlilchilar, Druckenmiller Doosan rahbarlari bilan uchrashuvdan so‘ng, Koreya energiya sohasiga sarmoyalarni yanada kengaytirish haqida baholash olib borishini kutishmoqda.
AI investitsiyasi qisqarayotgan pallada aniq saralash
Druckenmillerning bu safar tashrifining boshqa muhim jihati shundaki, u AI portfeli hajmini ixtiyoriy ravishda qisqartirayotgan bo‘lsa-da, Koreyaga borib, AI kompaniyalarni o‘rganishni tanladi, bu esa bozorda turlicha talqin qilindi.
Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, bu butunlay AI investitsiyalaridan chiqib ketish emas, balki ancha konstruktiv selektiv strategiyaga o‘tish — ya’ni, keng miqyosda AI tushunchalariga sarmoya qilmasdan, sohada muhim "shish" nuqtalarini nazorat qiluvchi kompaniyalarga e’tiborni qaratish. Koreya kompaniyalari aynan HBM, yarimo‘tkazgich materiallari va data markazlari elektr infratuzilmalari kabi AI ta’minot zanjiridagi hal qiluvchi bo‘g‘inlarda joylashgan, bu esa ushbu tanlov logikasiga to‘la mos keladi.
Bir moliyaviy soha vakili shunday dedi: "Druckenmillerning Koreyaga tashrifi, bu Koreya kompaniyalari global AI ta’minot zanjiridagi muhim o‘qga aylanganining signali sifatida qaralishi mumkin." Shu bilan birga, u yana ta’kidladi: "Bu safar amalda Koreya kompaniyalariga qo‘shimcha investitsiya qilib-kilmasligini yana kuzatish kerak."
5,2 milliard dollar aktivni boshqaradi, AQShning asosiy qaror qabul qiluvchi doirasi bilan yaqindan bog‘langan
Druckenmiller — Volstritning eng nufuzli makro investorlardan biri bo‘lib, 1992 yili funt sterlingi kursiga qarshi stavka qo‘yib, ulkan foyda topgani bilan mashhur. Hozirda u o‘zining va oilasining boyligini boshqaruvchi Duquesne Family Office'ni boshqaradi, bu tashkilot o‘tgan yil iyun oyida AQSh Qimmatli qog‘ozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etgan AQShda ro‘yxatga olingan qimmatli qog‘ozlar portfeli kodi 5,2 milliard AQSh dollariga teng (taxminan 7,2 trillion von).
Druckenmiller AQShning asosiy siyosiy davrasiga juda yaqin, u sohada AQSh Moliya vaziri Bessent (Scott Bessent)ning ustoz sifatida tasvirlanadi, Federal zaxira tizimi raisi Walsh (Kevin Warsh) ham bir vaqtlar Duquesne Family Office’da ishlagan. Xabarda bir moliyachining fikri keltirilgan: "Druckenmiller qarorlari va bozor bashorati global moliyaviy investitsion sohada katta ta’sir kuchiga ega."
Aynan shuning uchun, uning sarmoya qarorlari doimo bozor tomonidan katta e’tibor bilan kuzatiladi. Sanoat mutaxassislari aytishicha, Druckenmillerning bu safargi Koreyaga tashrifi, yana boshqa global iqtisodiyotdagi yetakchi shaxslarning Koreyaga tashrifi uchun turtki bo‘lishi mumkin, "Agar yana ko‘plab global biznes yetakchilari Koreyaga tashrifi natijasida investitsiyalarini kengaysa, tashqi dunyo Janubiy Koreyaning global sanoat ta’minot zanjiridagi o‘rnini yangidan ko‘rib chiqishiga sabab bo‘ladi."
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
AI-ning tez o‘sishi ortidagi “qarz qora tuynugi”: Kelgusi 5 yilda tashqi moliyalashtirish uchun 1,2 trillion dollar talab qilinishi mumkin
AIning tez sur'atlarda rivojlanishi misli ko‘rilmagan "qarz qora tuynugi"ni yaratmoqda: Amerika banki hisob-kitoblariga ko‘ra, 2025 yildan 2030 yilgacha bo‘lgan davrda AI ma'lumot markazlari qurilishiga umumiy kapital xarajatlari 5 trillion dollarga yetadi, faqat asosiy bulut gigantlarining tashqi moliyalashtirish ehtiyoji esa 1,2 trilliondan 1,5 trillion dollargacha bo‘ladi. Amazon, Meta kabi gigantlarning erkin naqd pul oqimi allaqachon tanqis, Nvidia va Broadcom esa indamay "yashirin kafillik" rolini bajarmoqda — jahon kredit bozorini butunlay o‘zgartiruvchi kapital tavakkalchiligiga start berildi.
Analitik jasur bashorat qiladi: Micron (MU.US) 2027 moliyaviy yilida foyda Microsoft (MSFT.US) dan oshishi mumkin, saqlash narxlari hal qiluvchi omil bo'ladi
Bir chorakda taxminan 35 milliard dollar sof daromad olish kutilmoqda, Micron (MU.US)ning foydasi Microsoft (MSFT.US)dan oshib ketadimi?
2018, 2022-yillarda AQSh fond bozorining qulashi belgilari yana paydo bo‘ldimi? Bozor kengligi yomonlashayotgan paytda Federal Reserve ning qisqarishi va AQSh obligatsiyalarining ta’minoti birgalikda bosim o‘tkazmoqda, Likvidlik inqirozi yaqinlashayotgan bo‘lishi mumkin.
Likvidlilik bosimi bozorda hali yuzaga chiqmadi, ammo aksiya va obligatsiya bozorida bozor kengligi yomonlashishda davom etar ekan, bu bosimlar bozordagi ichki muhitda tobora yig‘ilib bormoqda.
Intel va AUO Micro LED ilg‘or qadoqlashini birga rivojlantirmoqda, CPO va yuqori zichlikdagi hisoblash quvvatini integratsiyalashgan bozorni nishonga olmoqda
Xabarlarga ko‘ra, Intel so‘nggi patentini qo‘lga kiritib, birinchi bo‘lib Micro LED texnologiyasini shisha asosga joylashtirish orqali optoelektron chuqur integratsiyani amalga oshirdi. Sun’iy intellekt aloqa to‘siqlari va TSMC CoWoS tashqi buyurtmalarini qo‘lga kiritish uchun, Intel chuqur shisha ishlab chiqarish tajribasiga ega AUO bilan kuchlarni birlashtirgani aytilmoqda. Agar tomonlar hamkorligi amalga oshsa, bu Intel’ga sun’iy intellekt hisoblash quvvati sohasida raqobat afzalligini yaratishga yordam beradi va AUOni ekran paneli ishlab chiqarishdan yuqori qiymatli ilg‘or qadoqlashga o‘tishda muhim bosqichga olib chiqadi.
Kripto narxlari
Ko'proq
