Micron Technology Inc (Derivatives)（MU）新闻

“持续学习”的AI将把内存“供不应求”延伸至2031年?

花旗认为，随着AI从单纯的训练与推理阶段迈入"持续学习"时代，HBM、服务器DDR5及企业级固态硬盘（eSSD）的需求将从2027年起同步爆发性增长。在需求急速攀升的同时，供给端受制于HBM产能占用和技术迁移放缓，扩产步伐远落后于需求，供需失衡态势料持续延伸至2031年。

美光高管：存储决定AI上限，实质性新增产能要到2028年后

美光高管：存储决定AI上限，实质性新增产能要到2028年后

美光高管Sumit Sadana表示，内存带宽与容量已成为决定AI系统性能上限的核心要素。面对供需结构性失衡，美光预计将2027财年资本支出提升至超450亿美元，但受制于工艺复杂度，实质性新增产能需到2028年才能释放。此外，长期供应协议正重塑行业商业模式，人形机器人将引爆下一波海量需求。

美债“极端空头”集结! 油价与美债收益率“双重夹击”下加息预期拉满，市场真金白银押注新一轮紧缩

在一些资深华尔街分析师看来，更有利于市场消化的组合，是小幅加息配合明确的数据依赖立场，让投资者将其理解为防范通胀反复的有限且温和货币政策调整。

日元“廉价融资”逻辑生变! 资金重新布局“Carry Trade” 瑞郎与瑞典克朗争夺融资货币席位

日元融资吸引力减弱，套息交易者们近期将目光投向法郎和克朗。由于日元汇率近期的飙升使其不再是可靠的投资选择，瑞典克朗和瑞士法郎等货币正成为套息交易的主要融资选择。

“AI降速论”挡不住模型巨头融资狂热! Astra问世掀起AGI热议 OpenAI冲击1.2万亿美元估值

OpenAI正在与投资者进行早期洽谈，商讨新一轮融资事宜，这将使 ChatGPT 的创建者 OpenAI 的估值超过 1.2 万亿美元，之后该公司将进行首次公开​​募股。

“AI降速论”撞上5%“全球资产定价之锚”，科技风险骤升! 富国银行重绘美股投资版图，下调标普500点位

富国银行策略师Ohsung Kwon下调了对标普500指数的年底目标点位展望，他表示，长达十年的盈利增长周期最终将会放缓，而科技行业的风险正在不断增加。

美光科技任命Deirdre Hanford领导研究实验室

美光科技预计512GB RDIMM将于2027年下半年量产

美股前瞻 | 三大股指期货齐跌 10年期美债收益率站上5% 加密股盘前走低

9月15日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。

美光(MU.US)AI红利分配战火升级？台湾工会威胁罢工，HBM供应或拉响警报

代表美光科技（MU.US）员工的一家台湾工会周二警告称，除非这家美国存储芯片制造商同意建立永久性利润分享制度，否则可能走向罢工

新一轮抛售风暴将至? AI牛市劲敌终现身——“全球资产定价之锚”上破5%超级关口

10年期美债收益率重新上破5%这一至关重要关口之后，更有可能开启一段高位拉锯、资产表现加速分化的时期，尤其是在能源冲击以及美国持续大幅扩张的财政赤字明显缓和之前，迅速复制2023年末收益率大幅回落的条件尚不充分。

特朗普反对AI“防护栏”：国会推动立法设限，两党分歧加深

美国总统特朗普反对为人工智能(AI)设置防护栏，这使他与两党越来越多的议员产生分歧。随着中期选举临近，选民对AI安全问题的担忧加剧了他们对这项技术的疑虑。

Anthropic抛出“AI降速论”之际，AI商业化却在提速! 从模型研发到金融顾问，加速兑现AI智能体红利

Anthropic正在同时推进前沿AI风险治理与企业AI应用商业化，与OpenAI等最强劲AI应用竞争对手竞逐AI变现。

隔夜美股 | 三大指数收跌 AI巨头集体呼吁放缓开发步伐 概念股全线大跌

截至收盘，道琼斯指数跌152.01点，跌幅0.29%，报52421.28点；标普500指数跌37.03点，跌幅0.48%，报7619.95点；纳斯达克综合指数跌146.62点，跌幅0.56%，报26186.41点

英伟达跌3.36%领跌美股成交额居前个股

美股异动 | 芯片股普跌 英特尔(INTC.US)跌逾7%

周一，芯片股普跌，英特尔(INTC.US)跌逾7%，SK海力士(SKHY.US)、闪迪(SNDK.US)跌7%。

美股开盘三大股指齐跌 纳指跌1.2%

无惧油价、长债、加息压顶！多家华尔街机构仍看多美股，Yardeni淡化AI放缓忧虑

华尔街多数策略师仍认为，只要加息节奏有度、企业盈利强劲、通胀不脱锚，美股牛市有望延续。

人工智能发展放缓呼吁拖累美国芯片股盘前下跌

美股存储芯片股盘前大跌，SK海力士跌超6%

高盛研报解读：美光本季度营收看 519 亿美元，资本回报成焦点

“AI降速”冲击半导体之际，高盛投来看涨报告! “韩国存储双雄”目标价指向近90%上行空间

高盛重申对于全球两家最大规模存储芯片巨头——三星电子与SK海力士的“买入”评级，三星电子继续位列高盛的“确信买入”名单(Conviction List)

SK海力士二季度DRAM营收增37.9% 市占率降至24.9%

ASIC与光互连撑起高速增长版图! 美银力挺涨势如虹的迈威尔(MRVL.US) 高呼还有55%上涨空间

美国银行维持对于迈威尔的365美元目标价，看重其通过围绕天量级AI智能体推理需求的定制AI加速器(即AI ASIC/XPU)及配套光互连芯片扩大每套AI系统中的收入份额;相对9月11日236.10美元收盘价，该目标意味着约54.6%的潜在涨幅。

AI超级牛市仍有想象空间，但华尔街悄然备好“两种保险”：防阴跌侵蚀收益，同时也防暴跌冲击

由于利率和油价上涨导致股市涨势停滞，投资者们意见不一，有人担心股市会快速抛售，也有人担心股市会缓慢下跌。一些交易员在押注下跌策略上变得更有创意，例如买入芝加哥期权交易所波动率指数或标普500指数的看跌期权，或者使用双重二元期权来押注价格缓慢下跌。

美股半导体股暗盘集体下挫，美光科技、英特尔跌超3%

又见存储巨头“天量奖金”：美光最高发68个月奖金

美光科技宣布向中国台湾员工发放35至68个月薪酬的创纪录奖励，最低现金补偿170万新台币。然而，代表中国台湾约三分之二员工的桃园工会拒绝接受，坚持要求将15%营业利润纳入奖金分配，并维持罢工威胁。

道指涨0.98% 纳指涨0.96% 标普500涨0.86%

资金流向大分化! 美股基金净流出创年内新高，Astra狂潮之下科技主题逆势吸金

由于伊朗战争，美国股票基金在截至9月9日的一周内面临巨大的抛售压力​推高油价，加剧通胀担忧‌以及借贷成本高企相关问题。