Prévia do mercado de ações dos EUA | Futuros dos três principais índices sobem juntos, WTI cai abaixo de 100 dólares, eleições intermediárias, balanço da Apple e dados de emprego não agrícola entram em cena esta semana

Tendências do mercado pré-abertura

1. Na pré-abertura do mercado dos EUA em 2 de novembro (segunda-feira), os futuros dos três principais índices de ações dos EUA subiram em conjunto. Até o momento, o futuro do Dow Jones subiu 0,61%, o futuro do S&P 500 subiu 0,54% e o futuro do Nasdaq subiu 0,80%.

2. Até o momento, o índice DAX da Alemanha subiu 0,21%, o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,05%, o índice CAC40 da França subiu 0,33% e o índice Euro Stoxx 50 subiu 0,28%.

3. Até o momento, o futuro do petróleo WTI caiu 4,50%, cotado a US$ 99,43 por barril; o futuro do Brent caiu 4,32%, cotado a US$ 108,53 por barril.

Notícias do mercado

Após grande venda de ações de tecnologia, o mercado dos EUA enfrenta outra semana crucial: eleições de meio de mandato, resultados financeiros importantes e o relatório de empregos não agrícolas se revezam. Resultados decepcionantes das grandes empresas de tecnologia dos EUA causaram fortes vendas no setor, mas o mercado tende a ver isso como um “ajuste de expectativas” em vez de uma deterioração dos fundamentos. O foco do mercado esta semana se volta para as eleições de meio de mandato nos EUA, o relatório de empregos não agrícolas de outubro e os resultados financeiros de ações de peso, incluindo Apple (AAPL.US); ao mesmo tempo, após o maior ataque hacker já ocorrido na história da Binance, a reconstrução da confiança e os rumos da regulação no setor cripto também ganham destaque.

Avanço nas negociações EUA-Irã faz preço do petróleo internacional cair abaixo de US$ 100. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, declarou em 1º de novembro que o Irã aceitou um “plano de dois dias”: após o cumprimento das exigências pelos EUA, o Estreito de Hormuz será reaberto à navegação no dia seguinte e as negociações EUA-Irã serão reiniciadas; mediadores como o Catar estão tentando reduzir o prazo para menos de cinco dias. Anteriormente, Netanyahu exortou Trump a “retomar imediatamente a guerra contra o Irã” após as eleições de meio de mandato, mas Trump prefere permitir que as negociações se desenvolvam plenamente. O progresso dessas negociações aliviou a preocupação com a interrupção no fornecimento de petróleo, levando o WTI a cair abaixo de US$ 100 por barril e o Brent a recuar quase 4%, reduzindo o peso inflacionário sobre ativos de risco.

OPEP+ mantém produção inalterada em dezembro, sem ampliação da oferta no momento. Em declaração de 1º de novembro, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo informou que sete grandes países produtores do OPEP+ decidiram manter inalterada a produção de petróleo em dezembro. Segundo a mídia, os países produtores ainda estão lidando com interrupções de exportação causadas por conflitos no Oriente Médio e não deverão fazer novos ajustes de política antes do próximo ano; é necessário concluir avaliações de capacidade no quarto trimestre para definir as cotas de 2027. De abril a setembro deste ano, a OPEP+ aumentou gradualmente a produção, suspendendo aumentos a partir de outubro; a decisão de manter a situação atual, juntamente com o progresso nas negociações EUA-Irã, reduziu o prêmio de risco nos preços do petróleo, mas a instabilidade no Oriente Médio continua sendo o principal fator.

Goldman Sachs revisa previsão para preço do petróleo e alerta para agravamento do risco de oferta. O Goldman Sachs aumentou suas previsões para os preços do petróleo no final deste ano e em 2027, baseando-se no aumento dos riscos de fornecimento. Com a continuidade do conflito no Oriente Médio por vários meses, o banco se junta a outras instituições financeiras ao elevar suas estimativas para os preços do petróleo. Analistas liderados por Daan Struyven e Yulia Zhestkova Grigsby apontaram em relatório que o petróleo Brent deve atingir US$ 105 por barril em dezembro, acima dos US$ 90 projetados anteriormente; a média anual prevista para o próximo ano é de US$ 88 por barril, US$ 10 acima da estimativa anterior. As projeções para o petróleo WTI também foram revisadas para cima.

Eleições de meio de mandato dos EUA se aproximam, votação de terça-feira traz riscos de liquidez e política. As eleições de meio de mandato dos EUA serão realizadas em 3 de novembro (terça-feira) no horário local, com atenção do mercado para o impacto subsequente do controle do Congresso sobre políticas fiscais, regulatórias e setoriais. Analistas observam que a eleição injeta riscos de manchete e liquidez entre a decisão do Banco Central da Austrália e a abertura do mercado de quarta-feira, mas não adiciona novos dados programados. Na última semana completa de negociações antes da eleição, investidores tendem a reduzir apostas direcionais, e a volatilidade dos setores de tecnologia e alto beta pode ser aumentada pela incerteza eleitoral, transformando o próprio processo eleitoral em fator de curto prazo.

Competição por financiamento de IA chega ao Japão, emissão de títulos em iene atinge recorde de 16 bilhões de dólares. Segundo relatos, enquanto grandes provedores de serviços em nuvem para IA impulsionam uma onda global de captação de recursos, empresas e instituições estrangeiras começam a buscar o apoio de investidores japoneses. Dados da Daiwa Securities mostram que entre abril e setembro deste ano, o volume de emissão de títulos em iene por entidades estrangeiras atingiu máximas históricas. O total de títulos em iene emitidos no Japão e no exterior ficou em cerca de 2,5 trilhões de ienes (aproximadamente 15,9 bilhões de dólares), um aumento de 160% na comparação anual, superando o recorde de 2,1 trilhões de ienes estabelecido de outubro de 2018 a março de 2019.

Notícias de ações individuais

Resiliência da demanda antes da temporada de festas: Estée Lauder (EL.US) eleva previsão de resultados anuais. A Estée Lauder elevou nesta segunda-feira suas previsões de receita e lucro anual, apostando na resiliência da demanda por suas marcas premium de cuidados com a pele e perfumes antes da chegada das festas, enquanto as iniciativas de transformação do CEO, em execução há um ano, impulsionam o crescimento. Apesar da incerteza econômica, os consumidores continuam entusiasmados na compra de produtos de cuidados com a pele e perfumes, impulsionando as vendas de luxo da empresa neste setor. Como parte da estratégia Beauty Reimagined do CEO, Estée Lauder tem se concentrado em acelerar a inovação, expandir para novos canais e mercados, utilizar inteligência artificial para insights e marketing, aumentar os investimentos voltados ao consumidor, racionalizar operações e cortar custos via redução de empregos. A empresa espera crescimento orgânico nas vendas de 4% a 5,5% no ano fiscal de 2027, acima da previsão anterior de 3% a 5%. Também projeta lucro ajustado por ação entre US$ 3,20 e US$ 3,45 para o ano, acima da estimativa anterior de US$ 3,10 a US$ 3,35.

Apple (AAPL.US) divulga resultados do quarto trimestre fiscal após o fechamento do mercado, estreando sob novo CEO. A Apple divulgará após o fechamento do mercado dos EUA os resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2026, encerrado em setembro, junto com a primeira teleconferência de resultados desde que o novo CEO John Ternus substituiu Tim Cook. O consenso de mercado espera uma receita de cerca de US$ 113,4 bilhões (+10,7% ano contra ano) e lucro ajustado por ação de cerca de US$ 1,99—2,00 (+8—11% ano contra ano); a receita do iPhone deve ser de cerca de US$ 56,5 bilhões (+15%), e a de serviços, cerca de US$ 31,6 bilhões. Na última sexta-feira, a empresa recuperou o trono de ação mais valiosa, com valor de mercado de US$ 5,03 trilhões, superando a Nvidia (US$ 4,93 trilhões), mas o impacto do aumento dos preços de memória nos lucros de hardware e o guidance para a temporada de festas são os principais destaques deste relatório de resultados.

Musk: poder computacional de IA no espaço superará o da Terra até o final de 2028. Elon Musk prevê que até o final de 2028, a capacidade mensal adicional de computação de IA implantada no espaço pode ultrapassar a da Terra, e a diferença será ainda maior em 2029. Anteriormente, Sean Maguire, sócio da Sequoia Capital, projetou que a receita da SpaceX (SPCX.US) saltaria de US$ 51,5 bilhões em 2026 para US$ 731 bilhões em 2028, embora enfrente incertezas em questões de cadeia de suprimentos e políticas. Musk comentou que o público pode estar subestimando gravemente a eficiência de capital da SpaceX.

Tesla (TSLA.US) registra forte aumento nas vendas de carros novos no norte da Europa em outubro. Dados de “Mobility Sweden”, OFV da Noruega e da plataforma dinamarquesa bilstatistik.dk mostram que, em outubro, os registros da Tesla cresceram 248% na Suécia, 131% na Noruega e 34% na Dinamarca. Esta forte recuperação se deve a uma base de comparação baixa no ano anterior, aumento dos preços dos combustíveis, incentivos governamentais e demanda contínua por veículos elétricos. Os dados para os dois maiores mercados automotivos da Europa, Reino Unido e Alemanha, devem ser divulgados ainda esta semana. A Tesla informou anteriormente que sua carteira de pedidos de veículos de passageiros no final do terceiro trimestre estava no maior nível em quatro anos.

Anthropic (ANT.US) planeja vender ações no valor de US$ 3,5 bilhões a investidores japoneses durante o IPO. Segundo documentos, a empresa de inteligência artificial Anthropic vai oferecer aos investidores japoneses ações no valor de até 552,9 bilhões de ienes (aproximadamente US$ 3,5 bilhões) durante seu processo de listagem nos EUA. Os recursos arrecadados serão usados para reforçar o capital de giro e cobrir despesas operacionais e de capital. O documento não revela o tamanho ou a avaliação deste IPO. De acordo com a Reuters, parte dos investidores discute uma avaliação da Anthropic de cerca de US$ 1,5 trilhão.

Alphabet (GOOGL.US) inicia segunda emissão de títulos em euro este ano. A controladora do Google, Alphabet, iniciou sua segunda emissão de obrigações em euro este ano, planejando distribuir títulos em sete tranches, numa nova rodada de captação de fundos por grandes empresas de tecnologia para investimento em inteligência artificial. Segundo uma fonte, a duração dos títulos vai de 2 a 19 anos, com os papéis de prazo mais curto oferecendo spread de cerca de 60 pontos-base acima do swap de médio prazo e os mais longos, de 205 a 210 pontos-base. Barclays, BNP Paribas e Deutsche Bank estão encarregados da emissão, que deve ser precificada ainda na noite de segunda-feira.

Meta (META.US) está desenvolvendo robô humanoide com empresa chinesa? Fourier responde. Recentemente, surgiram informações de que a Meta estaria colaborando com a empresa chinesa de robótica Fourier para produzir um protótipo de robô humanoide em cerca de três meses, e ambas as partes já trabalham em uma segunda versão. Este robô, chamado internamente de Max na Meta, pesa cerca de 48 kg e é utilizado para pesquisa e experimentação interna. Li-Chen Miller, vice-presidente de produtos robóticos da Meta, esteve cerca de dois meses na fábrica da Fourier em Xangai. À consulta, a CEO e fundadora da Fourier, Gu Jie, respondeu que não pode comentar no momento.

Dados econômicos importantes e eventos programados

22:45 (horário de Pequim): Índice PMI industrial SPGI dos EUA final de outubro

23:00 (horário de Pequim): Índice PMI industrial ISM dos EUA de outubro

00:15 do dia seguinte (horário de Pequim): Discurso do membro votante do FOMC para 2027 e presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee

Prévia de resultados financeiros

Manhã de terça-feira: Apple, Palantir (PLTR.US), ON Semiconductor (ON.US), Roku (ROKU.US)

Antes da abertura de terça-feira: Philips (PHG.US), Shopify (SHOP.US), Pfizer (PFE.US), Marathon Petroleum (MPC.US), Keurig Dr Pepper (KDP.US)