Новости ()

Microsoft и Humain объявили о заключении долгосрочного стратегического партнерства для продвижения искусственного интеллекта в Саудовской Аравии и в более широком регионе.

Amazon, Apple, Microsoft и Dell одновременно повысили цены. Аналитики прогнозируют: глобальный дефицит памяти может сохраниться до 2027 года.

Наступит ли «момент субстандартных долгов» для AI-долга? По-настоящему опасный этап, возможно, еще впереди

Citadel: Дефицит вычислительных мощностей по-прежнему остается главным узким местом для ИИ, а крупнейшие облачные провайдеры могут стать главными победителями

Anthropic бросает «супернарратив» о TAM в 30 триллионов долларов и с «ракетным ростом» стремится к IPO на 2 триллиона долларов.

Согласно сообщениям, компания искусственного интеллекта Anthropic планирует сообщить инвесторам, что её общий адресуемый рынок (TAM) превышает 30 триллионов долларов, что больше предыдущей оценки SpaceX в 28.5 триллионов долларов.

Рынок изменился! Инвестиции в искусственный интеллект меняют направление!

AI-инфраструктура превратилась из «технологического нарратива» в «яд для избирателей»! Уолл-стрит единогласно предупреждает: AI-торговля сталкивается с политическими рисками на промежуточных выборах.

Уолл-стрит предупреждает, что возмущение американских избирателей по поводу строительства искусственного интеллекта может поставить под угрозу торговлю искусственным интеллектом.

Основные моменты отчёта Nvidia: темпы роста Rubin и обязательство OpenAI по вычислительным мощностям

Перед отчетом Nvidia за 26 августа рынок уже полностью учел в цене ожидаемые сильные результаты компании, но настоящая интрига кроется в двух ключевых темах: сможет ли архитектура Rubin повторить или даже превзойти скорость внедрения Blackwell, а также как будут учитываться возможные обязательства по суперзаказу на 600 миллиардов долларов, связанному с OpenAI, и кто понесет риск 20-летнего арендатора. Ответы на эти вопросы могут переосмыслить логику оценки Nvidia.

Citadel: нехватка вычислительной мощности по-прежнему является основным узким местом для AI, гиперскейлеры могут стать главными победителями

Последний анализ Citadel Securities раскрывает логику конкуренции в сфере ИИ: определяющим фактором победы является не способность модели, а "имеющиеся в наличии и готовые к использованию вычислительные мощности". Подключение к электросетям и процесс утверждения могут занимать годы, а дефицит вычислительных мощностей в ближайшей перспективе неразрешим. Возникновение AI-агентов еще больше увеличивает потребление вычислительных мощностей для одной задачи, и спрос постоянно опережает предложение. Тот, кто контролирует физическую вычислительную инфраструктуру, одновременно получает двойную выгоду — от передовых моделей и дешевого уровня исполнения. Крупнейшие облачные провайдеры, возможно, будут наиболее уверенными победителями в этой гонке вооружений.

50% пошлины нарушают логику укрепления канадского доллара! Доллар США по отношению к канадскому доллару приближается к 1,40, медведи снова собираются

После провала торговых переговоров между Канадой и США курс канадского доллара к доллару США показал худшее однодневное снижение за более чем два месяца.

Жестокая правда столетнего фондового рынка: 4% компаний создали всё богатство

Goldman Sachs раскрывает 9,3 трлн долларов США в AI-портфелях: хедж-фонды и паевые инвестиционные фонды «идут одной дорогой, но на разных машинах», полупроводники и ПО демонстрируют максимальную дивергенцию

Согласно исследованию Goldman Sachs, во втором квартале хедж-фонды и паевые инвестиционные фонды демонстрируют различия в торговле, связанной с искусственным интеллектом.

Финансовый отчет Nvidia в центре внимания: цикл Рубина, циклическое финансирование и будущая доля рынка

Nvidia опубликует квартальный отчет на следующей неделе, и брокерские компании ожидают сильные фундаментальные показатели. Jefferies прогнозирует доход за июльский квартал в размере 95 млрд долларов, что выше консенсус-прогноза рынка. Однако внимание рынка уже выходит за пределы одномесячных результатов и сосредотачивается на трех долгосрочных вопросах: сможет ли Rubin без проблем сменить Blackwell, сохранится ли спрос на AI на уровне, превышающем предложение, а также кто возьмет на себя ответственность за финансирование для обеспечения будущего спроса.

Объем потребления токенов ИИ-агентами в 5 раз превысил человеческий — исследование

Цены на серверы Nvidia поднялись на 15%, некоторые клиенты уже получили уведомление о повышении.

СМИ, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщают, что повышение цен вступит в силу с начала следующего года для систем, которые будут поставляться, и затронет системы на базе флагманских чипов Vera Rubin и Grace Blackwell. Заводы, выпускающие серверы для крупных компаний, таких как Microsoft, Google и Oracle, уже получили уведомления о повышении цен. Конкретный рост стоимости будет зависеть от поколения чипов Nvidia и конфигурации памяти.

По словам информированных источников, некоторые крупные клиенты Nvidia получили уведомление о том, что в большинстве случаев цена серверов с ее искусственными интеллект-чипами вырастет более чем на 15%. Источники утверждают, что повышение цен начнет действовать в начале следующего года, затронет системы, оснащенные флагманскими чипами Vera Rubin и Grace Blackwell, а конкретный рост стоимости будет зависеть от поколения чипов и конфигурации памяти. Соответствующее общение пока не было публичным.

AI расходы достигают второй стадии: кто уже получает прибыль, а кто продолжает делать ставки?

Moody’s подтвердило AAA рейтинг Microsoft (MSFT.US), прогноз стабильный.

Последнее интервью SemiAnalysis: у хранения данных есть еще потенциал для удвоения, CPU играет второстепенную роль, внедрение CPO отложено до 2029 года

Самая большая интрига после смены руководства Apple в сентябре: будет ли компания тратить крупные суммы на покупку больших AI-компаний?

В сентябре Apple сменит руководство, и Тёрнус сменит Кука. Перед лицом отставания в сфере ИИ, сможет ли новый руководитель сломать консервативную дисциплину и перевести эту «машину прибыли» от ориентации на масштаб к инновациям в области ИИ? По мере того как финансовая позиция компании необычно меняется, Уолл-стрит ставит на то, что Apple готовит беспрецедентное крупное слияние в сфере ИИ, а битва титанов вот-вот начнётся.

Главное препятствие для ИИ — избиратели США?

Meta (META.US) вошла в число крупнейших AI-клиентов Microsoft, однако спрос пока не вышел за пределы технологической сферы, что подчеркивает неопределенность перспектив монетизации AI

Meta Platforms стала одним из крупнейших клиентов Microsoft в сфере искусственного интеллекта (AI), что подчеркивает, что спрос на передовые технологии AI по-прежнему сильно сконцентрирован в технологической отрасли.

По данным зарубежных СМИ, информированные источники сообщили, что главный директор по маркетингу искусственного интеллекта Microsoft (MSFT.US) Андреа Малард покинет компанию.

Рыночная капитализация новых лидеров на рынке ядерной энергетики США сократилась более чем на 30 миллиардов долларов! SMR — будущее ядерной энергетики, но прибыль шортов в размере 2,1 миллиарда долларов сигнализирует о переоценке и рисках поставок

SMR представляет будущее ядерной энергетики, однако шортисты заработали 2,1 миллиарда долларов! Капитал перемещается от гонки за концепцией SMR к проверке лицензий и денежных потоков. Силы, делающие ставки на понижение, получили крупную прибыль, что несомненно создает краткосрочные негативные настроения и давление на оценки для таких новых лидеров ядерной индустрии, как Oklo, но это не означает отрицание долгосрочной позитивной логики роста ядерной энергетики на фоне инфраструктурного бума AI.

TACO снова в действии! Трамп временно приостановил 50% пошлины на Канаду, товары на сумму 20 млрд долларов временно избежали тарифного шторма

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером объявил, что он приостановит на три дня введение новых 50% тарифов на товары из Канады, намеченное на среду, заявив, что между двумя странами достигнута договорённость.

Goldman Sachs: Смело покупайте американские акции!

AI-мины! Внебалансовые обязательства американских технологических гигантов выросли до 3 триллионов долларов, что примерно в 5 раз больше их годовых капитальных расходов

Ее основными составляющими являются 1,2 трлн долларов "не начатых арендных договоров" и 1,9 трлн долларов "закупочных обязательств", которые могут легально обходить баланс компании. Эта сумма примерно в 5 раз превышает совокупные капитальные затраты американских технологических гигантов за прошедший год, составляющие 600 млрд долларов. Большинство этих колоссальных расходов являются безотзывными и значительно превосходят текущие капитальные затраты. В случае, если доходы от AI не оправдают ожиданий, эта скрытая "медленная мина" значительно ударит по финансовому состоянию гигантов.

Большое облако или маленькое облако? Какое выбрать?

Исследование ЕЦБ: даже если AI оправдает ожидания, американские технологические акции могут скорректироваться, что угрожает еврозоне

Экономисты Европейского центрального банка предупреждают: даже если искусственный интеллект оправдает все ожидания, коррекция американских технологических акций может оказаться неизбежной. Основная логика заключается в том, что успех технологий переносит риски с корпоративного уровня на всю экономику, увеличивает системную риск-премию, которую невозможно хеджировать, и подавляет оценку активов. Еврозона также вряд ли останется в стороне, а текущие возможности для реагирования политики намного меньше, чем во время краха интернет-пузыря.

От технологических историй к историям о капитале: следующее основное поле битвы в цикле развития искусственного интеллекта

Крупнейшие облачные компании США значительно увеличили планы капитальных расходов, открытые и частные кредитные рынки ускоренно вовлекаются в финансирование AI-инфраструктуры, структура финансирования быстро развивается и углубляется по всей цепочке создания стоимости — всё это происходит всего за несколько месяцев, с такой скоростью, масштабом и инновационностью, что превышает ожидания рынка. По мнению Morgan Stanley, AI превращается в историю капитального рынка, и понимание направления движения капитала становится не менее важным, чем понимание самих технологических инноваций.