Ações americanas durante a noite | Nasdaq sobe e depois recua, três principais índices com variações diferentes, Marvell Technology (MRVL.US) cai 12,7%

Segundo o aplicativo financeiro Zhihui, nesta segunda-feira, as ações dos EUA abriram em alta, mas fecharam em queda, com o Nasdaq chegando a subir mais de 1% durante o pregão. O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, aprovou que o governo avance com as negociações de paz, enviando sinais de possível avanço diplomático em meio a crescentes preocupações externas sobre um novo conflito entre EUA, Israel e Irã. Mais tarde, na segunda-feira, Trump afirmou que a Casa Branca está disposta a negociar, sugerindo que já houve progresso nas conversas, embora não tenha fornecido detalhes ou evidências.

As eleições de meio de mandato nos EUA ocorrerão nesta terça-feira, e espera-se que os democratas controlem a Câmara dos Representantes, enquanto o controle do Senado permanece incerto.

[Ações dos EUA] Até o fechamento, o índice Dow Jones subiu 213,67 pontos, alta de 0,41%, para 51.983,98 pontos; o índice S&P 500 caiu 38,67 pontos, queda de 0,51%, para 7.541,40 pontos; e o índice composto Nasdaq perdeu 272,68 pontos, queda de 1,07%, para 25.164,32 pontos. O índice de semicondutores de Filadélfia caiu 3,3%; Intel (INTC.US) recuou 8,8%; Micron Technology (MU.US) caiu 5,7%; Marvell Technology (MRVL.US) despencou 12,7%; Oracle (ORCL.US) caiu 8,8%. O índice Nasdaq Golden Dragon China fechou em alta de 2,2%, com Alibaba (BABA.US) subindo 3,5% e Bilibili (BILI.US) avançando 6,5%.

[Ações Europeias] O índice DAX30 da Alemanha subiu 168,50 pontos, alta de 0,65%, para 25.986,71 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 37,67 pontos, alta de 0,35%, para 10.767,45 pontos; o índice CAC40 da França avançou 78,27 pontos, alta de 0,98%, para 8.047,69 pontos; o índice Euro Stoxx 50 subiu 47,54 pontos, alta de 0,78%, para 6.178,85 pontos; o índice IBEX35 da Espanha ganhou 311,99 pontos, alta de 1,67%, para 18.964,89 pontos; o índice FTSE MIB da Itália avançou 466,53 pontos, alta de 0,94%, para 49.967,50 pontos.

[Câmbio] O índice do dólar, que mede a moeda americana em relação a seis principais moedas, caiu 0,16% no dia, fechando em 101,719 no final do pregão de Nova York. No mesmo momento, 1 euro era negociado a 1,1194 dólares, acima dos 1,1167 dólares do pregão anterior; 1 libra esterlina equivalia a 1,3410 dólares, ante 1,3394 dólares do dia anterior; 1 dólar comprava 157,91 ienes, acima dos 157,37 ienes do pregão anterior; 1 dólar valia 0,8183 francos suíços, abaixo dos 0,8236 francos suíços do dia anterior; 1 dólar comprava 1,3987 dólares canadenses, ante 1,3956 do pregão anterior; 1 dólar equivalia a 9,7807 coroas suecas, inferior ao valor anterior de 9,8170 coroas.

[Criptomoedas] Bitcoin caiu abaixo da marca de 77 mil dólares, sendo negociado a 76.720 dólares até o momento; Ethereum recuou 0,77%, cotado a 2.255 dólares.

[Metais preciosos] O ouro à vista subiu 1,8%, para 3.945,83 dólares; a prata à vista avançou mais de 3%, negociada a 50,637 dólares por onça.

[Petróleo] O preço do contrato futuro de petróleo leve para entrega em dezembro negociado na bolsa de Nova York caiu 7,66 dólares, fechando em 96,46 dólares por barril, queda de 7,36%; o contrato futur de petróleo Brent para entrega em janeiro caiu 8,66 dólares, sendo negociado a 104,77 dólares por barril, uma baixa de 7,63%.

[Notícias Macroeconômicas]

Produção de gás natural dos EUA caiu no final de semana; preços baixos podem incentivar produtores a cortar produção voluntariamente. Os contratos futuros de gás natural nos EUA subiram após queda na produção durante o fim de semana, especialmente nas áreas de gás de xisto dos Apalaches. A diminuição da oferta sugere que, diante dos preços deprimidos do gás, os produtores possam estar reduzindo voluntariamente a produção. Além disso, a previsão de tempo indica um leve resfriamento, o que pode aumentar a demanda por gás natural para aquecimento e geração de energia no início do inverno. No entanto, espera-se que as temperaturas na maior parte dos EUA ainda fiquem acima da média sazonal nas próximas semanas, limitando o potencial de alta dos preços e compensando o suporte proporcionado pelo aumento marginal da demanda de aquecimento. Além disso, o volume de gás direcionado às instalações de exportação de GNL também diminuiu, deixando mais gás disponível para o mercado doméstico e pressionando os preços para baixo.

Economistas: expansão da indústria manufatureira nos EUA traz pressão de custos, com inflação futura enfrentando novos desafios. Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence, disse: "As fábricas americanas continuaram apresentando uma forte expansão em outubro, mantendo o melhor momento de crescimento desde o início de 2022. Essa recuperação também impulsionou o emprego ao ritmo mais rápido em cinco anos e meio, atingindo o maior nível desde o boom da pandemia de COVID-19. No entanto, a pressão do crescimento industrial é evidente. Com as interrupções na cadeia de suprimentos, as fábricas estão tendo dificuldades para atender à forte demanda, especialmente por bens e equipamentos relacionados à inteligência artificial. Questões de transporte e logística tornaram os atrasos de entrega mais comuns do que em qualquer momento desde 2022. Como a demanda frequentemente supera a oferta, a capacidade dos produtores de repassar aumentos de custos aos clientes continua aumentando, principalmente em insumos ligados à energia. Desta forma, a inflação dos preços de fábrica acelerou em outubro para o nível mais alto desde setembro de 2022. Esses aumentos significativos provavelmente chegarão ao consumidor nos próximos meses, mantendo a inflação acima da meta do Federal Reserve e ampliando a pressão para novos aumentos de juros pelos formuladores de política monetária."

Disputa por depósitos bancários aquece no Reino Unido; bancos tradicionais enfrentam pressão de saída de recursos. O principal foco dos balanços do terceiro trimestre dos grandes bancos britânicos não foi o imposto bancário, o aumento das taxas de juros, a inflação ou a inteligência artificial, mas sim a competição por depósitos. O analista do UBS Jason Napier disse em teleconferência dos resultados do Lloyds Banking Group que os depósitos se tornaram a “principal preocupação dos investidores”. Outros analistas até se desculparam por repetidas perguntas sobre o tema. Os resultados destacam o grau de competitividade pela captação de depósitos. Nos três meses até 30 de setembro, o Lloyds Banking Group perdeu 300 milhões de libras esterlinas (cerca de 403 milhões de dólares) em depósitos de poupança no varejo britânico. O negócio de private banking e gestão de fortunas do NatWest Group teve queda equivalente. O banco Barclays reduziu em 2 bilhões de libras os depósitos bancários empresariais no Reino Unido em relação ao trimestre anterior. Já o HSBC Holdings afirmou que um de seus principais indicadores de lucratividade permaneceu estável, mas que pressões competitivas sobre depósitos de clientes em mercados como o Reino Unido compensaram parte dos resultados positivos. Os depósitos representam para os bancos uma fonte de financiamento mais barata que os mercados de wholesale funding (captação institucional). Quando o volume de depósitos encolhe, os bancos precisam reduzir concessão de crédito ou buscar fontes de recursos mais caras.

[Notícias Corporativas]

Receita da Apple supera expectativa, mas crescimento desacelera; região da Grande China e negócios de serviços pressionam resultados. A Apple (AAPL.US) registrou receita de 114,5 bilhões de dólares no quarto trimestre do ano fiscal de 2026, alta anual de 12% e acima da expectativa de mercado de 113,5 bilhões, mas com ritmo menor que os 16% do trimestre anterior. A receita na Grande China aumentou 21% na base anual, para 17,53 bilhões de dólares, abaixo da previsão de 18,75 bilhões. A empresa enfrenta desafios com atraso na atualização do iPhone padrão em setembro, limitações na oferta de produtos, desaceleração nos serviços e progresso aquém do esperado em IA. A receita de serviços cresceu menos de 10% no trimestre, menor expansão desde 2022, abrangendo receitas de armazenamento iCloud, comissões da AppStore, serviços AppleCare e a licença do mecanismo de busca do Google. O capex do trimestre foi de apenas 2,24 bilhões de dólares, inferior à expectativa de 3,33 bilhões e muito abaixo do desembolso de gigantes de tecnologia em infraestrutura de IA. O mercado acompanhará o impacto do iPhoneDuo de tela dobrável nas vendas do período de festas e quando a empresa poderá aliviar restrições de oferta. Após o balanço, as ações da Apple recuaram levemente no after-market de Nova York.

Gigante da IA Anthropic cresce rapidamente em receita, mas prejuízos e gastos avançam no mesmo ritmo. A Anthropic registrou receita próxima de 17 bilhões de dólares no terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro, o que representa aumento de 12 vezes em relação ao mesmo período do ano anterior, alimentando expectativas de um IPO recorde para a empresa de inteligência artificial. Segundo documento enviado à Securities and Exchange Commission na segunda-feira, a desenvolvedora da plataforma Claude teve prejuízo líquido de 23,3 bilhões de dólares nos três meses até setembro, ante prejuízo de 12,1 bilhões um ano antes. Os gastos operacionais do trimestre totalizaram 17,5 bilhões de dólares, aumento anual de 292%. O documento revela compromissos totais de contratos e outros gastos no valor de 895 bilhões de dólares, em sua maioria associados a computação e infraestrutura. Cerca de 448 bilhões devem ser executados até o final de 2030, sendo que aproximadamente 70 bilhões já no período de 12 meses até setembro de 2027. Em 26 de outubro, a Anthropic protocolou pedido de IPO visando uma listagem antes do feriado de Ação de Graças. Fontes revelaram que a captação pode alcançar ou superar os 86,2 bilhões de dólares arrecadados pela SpaceX em sua estreia.