- イラン情勢が再び不透明化、米国債圧迫で下落、10年債利回りは5ベーシスポイント超上昇
- AIファンドのロスが自己運用取引大手にも波及、Jane Streetが異例の単月150億ドル巨額損失、急ぎ110億ドルの債務再編を推進
- シカゴ連邦準備銀行総裁グールズビー：最近のインフレ鈍化は励みになるが、2%目標への回帰を確認するにはさらなるデータが必要
- 米国株式市場概況｜三大指数はまちまち、SanDisk（SNDK.US）は7.39%上昇
- バフェットの後継者が巨額のキャッシュを動かし始めた！Berkshire(BRK.A.US、BRK.B.US)は第2四半期にDelta Air Lines(DAL.US)とAlphabet(GOOGL.US)の持ち株を増加し、株式を約200億ドル純買い入れた
- バフェットの後継者が巨額のキャッシュを活用し始め、Berkshire Hathaway（BRK.A、BRK.B）は第2四半期にDelta Air Lines（DAL）とAlphabet（GOOGL）の株式を約200億ドル純購入しました。
- NVIDIA（NVDA.US）はゴールドマン・サックスやBlackstoneなどウォール街の金融大手と連携し、5,000億ドル規模のAI資金調達計画を企画、顧客によるチップ購入のために資金を「供給」
- NVIDIAはGoldman SachsやBlackstoneなどウォール街の金融大手と共に、5,000億ドル規模のAI資金調達計画を企画し、顧客によるチップ購入のために「資金注入」を図る。
- 市場関係者の情報によると、米国当局はミシガン州の石炭火力発電所に運転を継続するよう指示を出しました。この措置は、地域の電力供給の安定を確保し、エネルギー需給のギャップに対応するためと考えられます。今後、関連する発電所の運営計画や、地域のエネルギー構成および炭素排出目標への影響について、引き続き注視する必要があります。
- 申請書によると、NVIDIAは価値209億7,000万ドルのSpaceX株式を保有していることを開示しました。また、NVIDIAは価値約300億ドルのIntel株式も保有していることを明らかにしました。
- Anthropicの第2四半期の収益が115億ドルを超え、前年同期比で14倍以上に急増
- web3：Edelman FinancialとTudorがbitcoinの保有状況を開示
- FRBのグールズビー氏：インフレ鈍化のさらなる証拠を期待、雇用と経済成長は安定している
- ノルウェー政府系ファンド、ビットコイン間接保有が過去最高に
- オフシェアの金価格（人民元建て）はすでに1グラムあたり950元の水準を突破し、当日の上昇率は0.5％に達しました。最近では、世界的なリスク回避ムードの高まりや、中央銀行による金購入需要の継続的な増加など、複数の要因が重なった影響で、金の価値保持・インフレ耐性という特性がさらに際立っています。国内の各種金関連商品の投資や消費熱も高まり、オフシェア金価格の変動は多くの金投資家にとって注目すべき市場シグナルとなっています。
- ブラジルの石油会社Petrobrasは、アマゾン川河口盆地のFZA-M-59ブロックにある試掘井で石油とガスの兆候を発見したと発表しました。
- バークレイズ：2026年のブレント原油価格予想を1バレルあたり96ドルに据え置き。
- アブダビ国営石油会社（ADNOC）は、同社の船舶が8月14日にホルムズ海峡を通過中に攻撃を受けたと発表しました。
- バークレイズ銀行は2026年のブレント原油価格予測を1バレル96ドルで据え置きました。国際的に有名な大手金融機関であるバークレイズは、コモディティ価格の見通しを示す際、世界経済の回復動向や主要産油国の生産政策調整、世界的なエネルギー転換の進行速度、地政学的状況の変化など、様々な要素を総合的に分析しています。こうした予測は、エネルギー業界の関係者や投資家にとって重要な参考資料となります。
- アベルが舵を取って半年、バークシャーは大規模にGoogleを買い増し、A株がトップ5銘柄に昇格、第二四半期には航空株と不動産株をさらに買い増し
- 米SEC、証券トークン化特例規則の公表を再度延期
- AI資金調達への懸念が拡大、Broadcom株が一時7%急落、3,700億元の潜在リスクに警鐘
- 国際指標であるブレント原油先物価格は日中で2%上昇し、最新の価格は1バレルあたり88.89ドルとなっています。世界的な原油価格の重要な指標として、ブレント原油の価格変動は通常、世界のエネルギー市場や輸送コスト、複数国のインフレ動向に連鎖的な影響を与えます。今回の価格上昇も、原油の需給のファンダメンタルズの変化や国際的な地政学的状況など、複数の要因が複合的に作用したものです。
- 米国証券取引委員会の書類によると、IntelのCEO、Pat Gelsinger（陈立武）は8月11日に公開市場で1株あたり平均95ドルで105,263株のIntel株式を購入しました。
- ソロス・ファンド・マネジメントは、Apple（AAPL.US）の株式を29,004株追加取得し、保有株数は529,538株に増加したと明らかにしました。
- 米SEC、仮想通貨規則案の採決会合を中止
- 米国証券取引委員会の書類によると、AMD（AMD.US）はSpaceX（SPCX.US）のAクラス株式330万株を保有しています。
- 米国証券取引委員会の文書によると、Intel（INTC.US）のCEOであるパット・ゲルシンガー氏は8月11日、公開市場で1株あたり平均95ドルの価格でIntel株105,263株を購入しました。
- ソロスは第2四半期にAmerican Electric Power（AEP）、Nebius Group（NBIS）、Apogee Therapeutics（APGE）、DigitalBridge Group（DBRG）、Taylor Morrison Home（TMHC）のポジションを新規に構築しました。一方、Salesforce（CRM）、Penumbra（PEN）、Select Medical Holdings（SEM）、GlobalFoundries（GFS）、Clear Channel Outdoor（CCO）の持ち株は全て売却しました。
- ハーバード大学は、22億ドル相当のSpaceX（SPCX.US）株式を保有していることを公表しました。
- 米国証券取引委員会の書類によると、NVIDIAはSpaceXのAクラス普通株式1億2,280万株を保有しており、その評価額は約210億ドルとなっています。
- ダウ平均は0.2%下落、ナスダックは0.28%下落、S&P500は0.17%下落しました。取引高上位の銘柄では、SanDiskが7.39%上昇、Micron Technologyが2.3%上昇、NVIDIAが0.06%下落、Teslaが0.68%上昇しました。
- バークシャー・ハサウェイは第2四半期にConstellation Brands（STZ）を全て売却し、Kroger（KR）、Capital One Financial（COF）、Nucor（NUE）、Ally Financial（ALLY）、DaVita（DVA）を減少させました。また、Google A（GOOGL）、Google（GOOG）、Delta Air Lines（DAL）、Lennar（LEN）、Macy's（M）を増加させました。
- SECの書類によると、Berkshire HathawayはAlphabet (GOOG.US)のA株式の保有比率を45.2％増加し、7,880万株となっている。C株式の保有数は2,720万株に増加した。
- 市場ニュース：Balyasny Asset ManagementはSpaceX（SPCX.US）の340万株を保有していることを開示しました。
- アメリカ大統領トランプ：アメリカのガソリン価格はこれによりわずかに上昇する可能性がある。
- 市場ニュース：Paramount (PSKY.US) と Warner Bros. Discovery (WBD.US) は、合併契約におけるすべての規制条件を満たしたと発表しました。
- 米MSCI、ストラテジーとメタプラネットの株価指数除外を協議
- ソフトバンク、第2四半期にtsmcの保有株式を7割以上大幅削減、2億7,000万ドルを現金化、AIハードウェア投資を再調整
- ウォール・ストリート・ジャーナルによると、決済大手Stripeはプライベート・エクイティ会社AdventとPayPalの買収について協議している。
- 最新の市場動向によると、レバレッジ型投資ファンドは、2024年初頭以来の最高水準までメキシコペソのロングポジションを増やしています。これらの機関によるメキシコペソへの強気なベットの増加は、通常、クロスボーダー投資家による最近のメキシコの貿易見通し、金融政策の安定性、新興市場資産への全体的なリスク志向の変化を反映しています。今後もこれら関連ポジションの動向は、メキシコペソの為替変動傾向に継続的な影響を与えるでしょう。
- Oracle（ORCL.US）：AIデータセンターキャンパスプロジェクト「ジュピター計画」は引き続き予定通り進行しており、パートナーと緊密に連携しながら本プロジェクトを推進していきます。
- 米国商品先物取引委員会（CFTC）：8月11日までの1週間で、原油投機家はWTIのネットロングポジションを4,034枚増加し、合計で105,860枚となりました。主要なNYMEXおよびICE市場における天然ガス投機家のネットショートポジションは18,848枚減少し、70,241枚となりました。
- 米国商品先物取引委員会（CFTC）が発表したデータによると、8月11日までの統計週で、原油投機筋はニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）のWTI原油先物のネットロングポジションを4,034枚増やし、調整後の合計ネットロングポジションは105,860枚となった。このポジションの変化は、短期的な投機資金がWTI原油の今後の価格動向に対して強気姿勢を強めていることを示している。
- フォン・レ氏は、Strategyのソフトウェア事業が好調であると述べました。
- 主要6通貨に対するドルの価値を測定するドルインデックスは当日0.3%下落し、外国為替市場の終値で99.667となりました。ニューヨーク外国為替市場の終値では、1ユーロは1.1566ドルで、前営業日の1.1529ドルより高くなりました。1ポンドは1.3533ドルで、前営業日の1.3485ドルより高くなりました。1ドルは159.38円で、前営業日の159.51円より低くなりました。1ドルは0.8131スイスフランで、前営業日の0.8139スイスフランより低くなりました。1ドルは1.3877カナダドルで、前営業日の1.3936カナダドルより低くなりました。1ドルは9.5246スウェーデンクローナで、前営業日の9.5684スウェーデンクローナより低くなりました。
- 海外メディア：Saylorは、bitcoinが10万ドル以下では依然として過小評価されていると述べた
- ウォール・ストリート・ジャーナルによると、JPMorganは規制上の問題によりPolymarketとの銀行取引関係を終了しました。
- Alphabet傘下の自動運転会社Waymoは、カリフォルニア州公益事業委員会からサクラメントとサンディエゴでのサービス提供も承認されたと発表しました。
- Alphabet傘下の自動運転企業Waymoは、カリフォルニア州公益事業委員会がサンフランシスコとロサンゼルスでの自動運転ライドシェアサービスの拡大を承認したと発表しました。
- 上海国際エネルギー取引センターの原油先物ナイトセッションは1.38%上昇し、1バレルあたり558.10人民元で取引を終えました。上海金先物ナイトセッションは0.60%上昇し、上海銀先物ナイトセッションは0.57%上昇しました。最近のコモディティ市場の変動は、国際的な地政学的状況の変化、世界的な需給見通しの調整、市場のリスク感情の変動など、複数の要因の影響を受けており、貴金属やエネルギー関連商品の価格動向も引き続き投資家から広く注目されています。
- ブレント原油先物の主力契約は日中で2.04%上昇し、1バレルあたり88.70ドルとなりました。
- Solanaは「金融界のNetflix」になることを目指しています
- ソフトバンクグループは最新のSEC監督書類で、第2四半期にCapital One Financialの株式を新規取得したことを開示しました。6月30日までの四半期で、ソフトバンクはCapital One Financialの株式を276,811株取得し、四半期末時点の保有価値は約5,550万ドルとなりました。また、ソフトバンクはTSMC株式の71.5%を売却し、第2四半期にTSMC株式140万株を売却し、約2億6,980万ドルを現金化しました。同じ四半期には、位置情報共有サービスを提供する企業Life 360の株式も10,718株わずかに買い増し、保有価値は約48.85万ドルとなりました。
- FRBがRMP債券購入を予想外に停止：ウォール街は少なくとも10月まで継続すると予想、TD証券は年末前に再開の可能性を指摘
- インド政府の命令によると、インドはガソリン輸出の超過利益税を1リットルあたり3.5ルピーからゼロに引き下げ、8月15日より施行されます。
- インターコンチネンタル取引所のブレント原油：8月11日までの1週間で、投機家のネットロングポジションは76,026枚増加し、合計で240,748枚の契約となりました。
- インターコンチネンタル取引所におけるブレント原油の関連データによると、8月11日までの1週間で投機的なネットロングポジションは合計76,026枚増加し、総規模は240,748枚の契約となりました。このような投機的ポジションの変動は、短期的な原油価格の動向予測を反映する重要な指標と見なされており、ネットロングポジションの顕著な増加は、その週の市場参加者のブレント原油価格の今後の上昇に対する期待が高まっていることを示しています。
- インターコンチネンタル取引所（ICE）：8月11日までの週において、ブレント原油の投機的ネットロングポジションが76,026枚増加し、合計240,748枚となりました。
- 現物ゴールドは先ほど1オンスあたり4,380.00ドルの節目を突破し、最新取引価格は1オンスあたり4,379.95ドル、日中で0.67%上昇しています。COMEXゴールド先物主力は最新で1オンスあたり4,438.50ドル、日中で0.41%上昇しています。
- 中国INE原油先物の主力契約が570.0元/バレルのラインを突破し、最新価格は570.1元/バレルとなり、日中で2.74%上昇しました。
- 米国では8月14日までの1週間で、天然ガスの稼働中掘削リグ数が128基となり、前週の124基から増加しました。同期間の石油稼働中掘削リグ数は455基で、前週の発表値454基より増加となりました。これら2つの掘削リグデータは、米国における石油およびガス採掘活動の動向を示す重要な先行指標であり、リグ数の変動は以後の石油・ガス市場の供給見通しに一定の影響を及ぼす傾向があります。
- 米国では、8月14日までの1週間における原油および天然ガスの稼働中掘削リグの総数は593基となり、前回発表された588基から増加しました。この掘削リグ数の変動は、米国の石油・ガス採掘業界の直近の拡張意欲をある程度反映しており、また今後の米国内の石油・ガス供給規模を予測する際の指標の一つにもなります。
- シカゴ連邦準備銀行のグールズビー総裁は、最近のCPIデータは励みになるものだが、5月と6月のインフレ率は依然として高水準であったと述べた。今後3～4ヶ月間、6月の流れが続けば、物価が順調に2％の目標に戻っていると確信できると強調した。7月は金利を据え置くことを支持し、インフレが依然として最大の懸念事項であり、経済と雇用は「基本的に安定している」と語った。また、小売売上高が継続的に減少した場合、米国経済の重要な柱である消費に懸念が生じると警告した。最近の生産性の伸びの鈍化にも懸念を示し、AI主導の成長が持続できない場合、AIと金融政策に関する議論の見直しが必要になると述べた。政策会議の回数削減については強い意見はなく、ワーキンググループの提案を待つ用意があるとした。
- ヨーロッパの長期国債利回りが急上昇、30年物ドイツ国債と10年物フランス国債の利回りがそろって数年ぶりの高水準を記録
- 米国証券取引委員会（SEC）の書類によると、ソフトバンクグループはCapital One Financial（COF.US）の株式を276,811株まで増加させました。
- 米連邦準備制度理事会のグールズビー氏：CPIのデータは励みになるが、判断を下すにはさらに多くのデータを観察する必要がある。
- FRBのグールスビー氏：アメリカのGDPと労働市場は基本的に安定している。
- 米国証券取引委員会（SEC）の書類によると、ソフトバンクグループはTSMC（TSM.US）への出資比率を71.5%減少させ、56.5万単位の預託証券まで削減しました。
- 現物プラチナが1,750.00ドル/オンスの水準を突破し、最新価格は1,750.15ドル/オンスで、日中1.76％上昇しました。Nymexプラチナ先物主力の最新価格は1,758.2ドル/オンスで、日中1.50％上昇しています。
- 政局への不安感が影響し、ブラジル通貨レアルの為替レートは継続的に下落しており、今年3月以降で最安値となっています。
- フランスの10年国債利回りが10ベーシスポイント上昇し、4.04%に達し、2009年以来の最高水準となりました。この利回りの上昇は、最近の欧州債券市場の変動を典型的に示しており、その背景には欧州中央銀行の継続的な金融引き締め方針、ユーロ圏のインフレの粘り強さ、高金利の継続期間に対する市場の期待上昇、そしてフランス自身の財政状況に対する市場評価の調整が関係しています。ユーロ圏の中核国としての長期国債利回りであるため、この数値はユーロ圏全体の企業の資金調達コストや住民の住宅ローン金利など最終的な金利水準にも波及効果をもたらします。
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- EDENの注目度が上昇し、24時間取引高が直近7日間の平均値の6.6倍に拡大
- イラン環境庁：ゲシュム島のビーチが原油で汚染されている
- 米国株式市場の変動｜第3四半期決算が全て予想を上回るも市場の「期待」には追いつかず、Applied Materials(AMAT.US)は寄り付きで約6%下落
- 米国株式市場の変動 | 史上最大のドル建て債券発行を完了、AMD.USは逆風にもかかわらず約4%上昇
- 米国の経済メディアSemaforによると、エネルギー企業Phillips 66とMarathonは、今年初めに合併交渉を行っていた。
- 米国の経済メディアSemaforによると、Phillips 66とMarathonの合併交渉は決裂しました。
- 現物ゴールドは先ほど1オンスあたり4,380.00ドルの水準を突破し、最新は4,379.98ドル/オンスで、日中0.67%上昇しました。COMEXゴールド先物主力契約は最新で4,437.40ドル/オンス、日中0.38%上昇しています。
- 米国司法省は、Amazonが公正信用報告法違反の疑いを解決するために、225万ドルの和解金の支払いと命令の受け入れに同意したと発表しました。
- web3：テスラ強気派のRoss Gerberは、bitcoinを真剣に考慮しなくなったと発言
- 米国議員がBensonに質疑：なぜ米国資金を使用して円を介入したのか？規模と法的根拠の開示を要求
- ブレント原油先物の主力契約が88.00ドル/バレルの水準を突破し、最新価格は88.03ドル/バレルで、日中で1.25％上昇しています。
- 米国証券取引委員会の書類によると、サウジアラビア公共投資ファンド（PIF）はSpaceX（SPCX.US）のAクラス株を1億5,410万株保有していることが明らかになりました。
- 金曜日の午前中の取引で、トウモロコシ価格は5〜6セント上昇しました。
- 韓国の税関データによると、7月の原油輸入量は1,220万バレルで、前年同期は1,130万バレルだった。
- 夜間先物取引の終値
- 米国株式市場が変動｜今月中にも「冷気推進」Roadsterスポーツカーが発表されるとの報道で、Tesla（TSLA.US）が一時3％超の上昇
- 米国証券取引委員会の書類によると、アラブ首長国連邦のMubadala Investment Companyは保有するGlobalFoundries株式を5.5%減らし、3億9960万株となりました。
- 米国証券取引委員会の書類によると、アラブ首長国連邦のMubadala Investment CompanyはGilead Sciences（GILD.US）の保有株式を19.9%減少させ、29,623株にしました。
- 米国証券取引委員会の書類によると、アラブ首長国連邦のMubadala Investment Companyは、Micron Technology（MU.US）の保有株式を3.0%増加させ、45,451株となりました。
- スポットゴールドは先ほど4380.00ドル/オンスの水準を突破し、現在4379.51ドル/オンスで取引されており、日中で0.66%上昇しています。COMEXゴールド先物の主力契約は最新で4436.90ドル/オンスとなっており、日中で0.37%上昇しています。
- 米国証券取引委員会（SEC）の書類によると、アラブ首長国連邦のMubadala Investment Companyが保有していたSalesforce（CRM.US）の株式をすべて売却したことが明らかになりました。
- 米国証券取引委員会の書類によると、アラブ首長国連邦のMubadala Investment Companyは保有するCVS Health（CVS.US）の株式を163,902株に増やした。
- 米国証券取引委員会の書類によると、アラブ首長国連邦のMubadala Investment Companyは保有していたApple(AAPL.US)株式を売却し、NVIDIA(NVDA.US)の株式を65,326株保有していることが明らかになりました。
- 米国証券取引委員会（SEC）の書類によると、アラブ首長国連邦のMubadala Investment Companyは、保有するPalantir（PLTR.US）のクラスA株式を40.4%増加させ、95,656株となりました。
- バーンスタインはApplied Materials (AMAT.US) の目標株価を675ドルから700ドルに引き上げました。
- 米国株式市場で動きあり｜光通信関連銘柄が多く上昇、Lumentum (LITE.US) が8.6％超の上昇
- 米国の実業家ジョシュア・クシュナーが率いるThrive Capitalは、約2億1500万ドルを投じてAmazonの株式を取得し、このベンチャーキャピタルが上場企業への投資戦略をさらに強化しました。
